中国仪器仪表行业市场现状、重点企业分析及投资方向研究报告

为了深入解读仪器仪表 行业发展现状以及研判未来走向，智研咨询 精心编撰并推出了《2024-2030年中国仪器仪表市场供需预测及未来发展趋势报告》 （以下简称《报告》）。这份报告不仅是对中国仪器仪表市场的一次全面而细致的梳理，更是智研咨询多年来持续追踪、实地踏访、深入研究与精准分析的结晶。它旨在帮助行业精英和投资者们更加精准地把握市场脉搏，洞察行业趋势，为未来的决策提供有力支持。

《报告》主要研究中国仪器仪表产业发展情况，细分市场包含通用仪器仪表、专用仪器仪表、钟表与计时仪器、光学仪器等，涉及仪器仪表产量、进出口量、销售规模等细分数据。

《报告》从国内外经济环境、国内政策、发展趋势等方面入手，全方位分析了仪器仪表产业发展状况，对业界厂商掌握产业动态与未来创新趋势提供相应的建议和决策支持。

所谓“仪器仪表”，是指用于检测、计量、观测和运算各种物理指标以及物质的组成成份与物态属性的工具或者装置，包括真空检漏计、气压表、测量尺具、显微镜和其他多项类型。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）2019年修改版，我国仪器仪表可以分为通用仪器仪表、专用仪器仪表、钟表与计时仪器、光学仪器、衡器及其他。

仪器仪表，作为精准探测物理世界的终端利器，扮演着制造系统、物联网等庞大复杂体系中不可或缺的“感官”角色——它们如同“慧眼”、“敏鼻”、“聪耳”与“触感之肤”，构成了科学探索与工业生产不可或缺的基石。在全球制造业的版图中，各国尤其是制造业强国，均将仪器仪表置于国家发展战略的核心地位，视其为推动国家科技进步、保障国家安全、促进产业升级及改善民生福祉的关键技术支柱。

随着科学技术的日新月异与国际竞争态势的日益激烈，仪器仪表的作用愈发凸显。它们不仅为国家的科学飞跃、安全防护、产业转型及民众健康水平的提升提供了坚实的技术后盾与支撑，更以其独特的赋能效应，成为驱动国民经济发展的强大“引擎”与“倍增器”。通过精准测量、高效控制与智能化管理，仪器仪表在推动产业升级、优化资源配置、提升生产效率等方面展现出无可替代的价值，为经济的持续繁荣与社会的全面进步注入了强劲动力。

我国仪器仪表行业正处于多品种发展向高品质发展的转型期。经过国家多个五年科技计划的持续支持，我国仪器仪表发展取得了长足的进步，并以成为全球范围内成为规模最大、产品最全面的发展中国家。2023年我国工业自动调节仪表与控制系统产量为7979.3万台（套）；电工仪器仪表产量为27563.6万台；分析仪器及装置产量为284.3万台（套）；光学仪器产量为9744.6万台（个）；试验机产量为27.8万台；汽车仪器仪表产量为3745.5万台；环境监测专用仪器仪表产量为634.5万台。

仪器仪表行业产业链全景图从产业链上中下游进行设计。其中，上游包括产品设计和配套件制造两个环节；中游为整机制造环节；下游包括检定校准、销售、安装、使用、维护/维修五个环节。

仪器仪表行业产业链从产品设计和配套件制造环节开始，运用CAD/CAM等工程软件开展仪表配套件、仪表整机的设计，依据设计图和工艺方案对配套件、整机进行加工制造，仪表完成整机加工制造之后，将投放到市场进行销售、安装与使用。同时，投入使用后，定期的维护与维修保养也是不可或缺的环节。尤其是应用于贸易结算、安全生产、环境监测、医疗卫生、司法鉴定等领域的仪器仪表需要在产品出厂前以及在使用前进行首次检定，使用过程中进行周期检定校准，特别是《实施强制管理的计量器具目录》中的产品要符合“型式批准”和“强制检定”的要求，以确保仪表满足使用要求。

仪器仪表行业产业链上游为本行业提供生产所需要的相关配套件，包括敏感元器件、传感器/转换器/变送器、仪用微处理器及软件、显示/记录器件、视觉器件/图像器件及软件、实验器件/器皿、仪器专用电源等,生产相关配套件的厂商较为分散,发展相对成熟,供应充分,属于充分竞争性行业。

仪器仪表产业链下游的行业应用场景丰富,目前全国大约有1.7万个仪器仪表产品品种，广泛应用于工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、居民生活等各方面。在国民经济、工农业生产、军事技术以及科学研究中都发挥着重要作用，是多学科的综合体。

仪器仪表产业链中游为整机制造环节，是仪器仪表产业链的核心环节，包括通用仪器仪表、专业仪器仪表、钟表与计时仪器、光学仪器、衡器、医疗诊断、监护及治疗设备等。目前，我国仪器仪表行业的产品门类、品种比较齐全，布局较为合理，且已具备可观的技术基础和生产规模，行业内企业包括东方中科、汇中股份、奥普光电、真兰仪表、金卡智能、聚光科技、威星智能、宁水集团等。

智研咨询研究团队围绕中国仪器仪表产业规模、产业结构、重点企业情况、产业发展趋势等方面进行深入分析，并针对仪器仪表产业发展中存在的问题提出建议，为各地政府、产业链关联企业、投资机构提供参考。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2024-2030年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

智研咨询 作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划 等。提供周报/月报/季报/年报 等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

电子测量仪器行业报告：外资占据主要市场，国产化有望加速

报告出品方：东北证券

以下为报告原文节选

------

1. 电子测量仪器支撑国民经济发展

1.1. 电子测量仪器是制造业的基础

电子测量仪器是电子信息工程师的“基础工具包”。电子测量仪器是用于检测、测量、观测、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备，具有检测测量、信号传递和数据处理等功能，是信息采集、测量、传输、控制的基础，已成为发展工业化、信息化、智能化的基石，是仪器仪表产业中的核心门类之一。电子测量仪器发展至今，大致上可以分为四代：模拟仪器、数字化仪器、智能仪器和虚拟仪器。

电子测量的测量对象是电子领域有关的电量值，如电压、电流、功率、各种不同的波形、信号频谱、各种元件和电路参数等。在电子测量仪器工作时，待测物理信号被传感器接收后，模数转换器（ADC）可以将将物理信号转化为电信号，并通过数字信号处理器（DSP）将信号数字化。

电子测量仪器可以分为专用电子测量仪器和通用电子测量仪器。专用仪器定制化程度高，在某些细分领域不可或缺，如光纤测试仪器、电磁兼容 EMC 测试设备等。通用电子测量仪器是电子信息工程师的“基础工具包”，具备产品标准化特点，应用场景广泛且需求量大。按照基础测试功能的不同，通用电子测量仪器可划分为示波器、射频类仪器、波形发生器、电源与电子负载及其他仪器。

电子测量仪器产业上游为零部件供应商，中游测量仪器制造商以及下游各应用领域客户群。电子元器件方面涉及主动电子元器件与被动电子元器件两大类。主动电子元器件主要包括 IC 芯片、二极管、三极管等。被动电子元器件主要包括 RCL（电阻、电容、电感）及被动射频元器件两大类。

IC 芯片是主要的核心部件。IC 芯片的功能在于对电子测量仪器的基本功能进行模块化整合，是实现测量及相关处理功能的重要核心单元。目前电子测量仪器芯片的供应商以国外厂商为主。根据 IC Insights 的预测，中国 IC 制造业将在 2026 年达到582 亿美元，而中国的 IC 市场将达到 2740 亿美元，国内产能完全无法覆盖需求，依然需要进口大量 IC 芯片。

下游应用广泛，通信为最大下游。电子测量仪器的下游主要是电子信息产业相关的领域，主要是通信、消费电子、汽车航空航天等领域，此外科研院所、高校等也将其用于科教研究活动。不论是国内市场还是全球市场，通信领域应用占比均领先其他下游行业，分别达到 36%和 47%。

硬件产品软件化趋势明显。微处理器、数字信号处理器、可编程逻辑阵列及其他自定义软件日益融入电子测量仪器，帮助电信号测量仪器的硬件体积不断缩小，结构不断精简。随着人们对电子测量的理解不断加深，在精简仪器的过程中提出了虚拟仪器的概念。用软件虚拟仪器代替硬件实体仪器逐渐成为了新的发展方向，不仅可以加速测量流程，还可解决受硬件条件制约而不易解决的诸多测量难题。

向功能模块化，系统平台化方向发展。随着客户需求的不断提升，单一测量很难满足用户的基本测量要求，越来越多的企业要求将多个测量功能分模块封装，再根据需求进行模块化调用。NI 引领模块化仪器发展，国内企业仍处于起步阶段。目前，全球模块化仪器市场的主要玩家 有：1）美国国家仪器（National Instruments，简称NI）：行业龙头，在模块化仪器领域中的市占率约为 70%；2）Keysight：目前已推出 PXI 和 AXIe 两大类约 230 种模块化仪器产品；与此同时，国内公司也陆续开始布局 PXI 或类似于 PXI 的模块化架构，例如思林杰和坤恒顺维等。

1.2. 电测产品类型丰富，各细分品类需求旺盛

示波器是应用最广泛的测量仪器产品。示波器可分为模拟示波器和数字示波器两大类。模拟示波器采用的是模拟电路电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。数字示波器通过模数转换器（ADC）把被测电信号转换为数字信号，再以数字信号处理的方式将信号随时间的变化波形绘制在显示设备上。随着电子信息技术、半导体集成电路的发展，数字示波器种类更为丰富，功能集成化和智能化程度也不断提高，成为主流产品。

射频类仪器泛指对射频信号进行模拟、测量、分析的仪器，是电子测量仪器的重要组成部分。射频仪器从频域、调制域、时域、阻抗域等对射频信号进行测量和分析。频谱分析仪、矢量网络分析仪、信号发生器是射频领域常用的三大类测量仪器，并称“射频三大件”。射频三大件持续发挥着“小口径、大带动”的作用，通过自身的技术进步，带动下游 5G、半导体、物联网等万亿级市场的进一步发展。

射频类仪器在电子测量仪器市场中占比领先。根据智研咨询的数据显示，2021 年中国电子测量仪器细分市场占比中，射频类仪器占比 14.11%，示波器占比 9.51%，电源与电子负载占比 6.49%，波形仪器占比 2.22%。根据 Frost&Sullivan 预测，2025 年全球电子测试仪器细分市场中，射频类仪器占比最高，达到 16.1%，示波器、电源与电子负载、波形发生器占比分别为 10.0%、6.9%、2.3%。

数字示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪四大类产品占据通用电子测量仪器主要市场。根据 Technavio 数据，2019 年数字示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪在通用电子测试测量仪器中的市场占比分别为 28.34%、22.23%、14.33%和 12.42%，由此可见射频类仪器和示波器在通用电子测量仪器中的市场占比接近 80%。

2. 下游需求广阔，国内企业亟需突破技术壁垒

2.1. 欧美企业垄断高端市场，国内企业布局中低端产品

国外企业占据行业主要市场。从全球来看，2019 年是德科技全球市占率 25.9%，德国公司罗德与施瓦茨位列第二，占比 11%，日本的安立占比 5.2%，美国泰克占比4.7%，力科占比 1.9%，CR5 为 48.7%。国内前五大企业与全球前五大相同，排序略有区别，2021 年是德科技占比 18.5%，泰克占比 14.2%，力科占比 12.8%，罗德与施瓦茨占比 9.8%，日本安立占比 7.7%，CR5 达到 63%。国内主要企业有鼎阳科技、普源精电等，收入体量和技术水平与国外企业相比还有较大差距。

电子测量仪器按其性能可分为高端、中端和低端三类档次。按照行业惯例，带宽、最高输出频率、测量频率范围分别为数字示波器、波形和信号发生器、频谱和矢量网络分析仪产品档次划分的依据。在同一档次产品中，由于其他核心性能指标的不同，产品性能会呈现一定差异。如数字示波器的垂直分辨率越高、通道数越多、采样率越高、存储深度越大、波形刷新率越快，其性能越高。通常情况下，档次越高、性能越好的产品，其销售价格越高。国内和国际上对电子测量仪器的档次划分标准略有区别，由于欧美地区通用电子测试测量仪器行业起步较早，整体技术实力更强，产品能达到的指标相对国内更高，特别是数字示波器和任意波形发生器产品的最高指标水平远高于国内企业能达到的水平，因此欧美企业通行的标准对这两类产品档次的划分标准更高。

国内起步时间较晚，少数企业通过技术积累打破国外优势企业的国际垄断。我国通用电子测试测量仪器行业起步相对较晚，国产产品在技术上与国外优势企业仍有一定的差距，特别在高带宽、高频率的产品领域。国内企业短期内很难达到或接近国外优势企业的技术水平，成都玖锦、普源精电和鼎阳科技等国内极少数优势企业通过持续的研发投入和技术积累，初步具备中高端产品的研发、生产和销售能力。近年国产仪器不断取得突破，以数字示波器为例，根据前瞻产业研究院数据，2022 年初国内数字示波器带宽最高水平仅达到 5GHz，2023 年 9 月，普源精电发布了DS80000 系列高带宽实时数字示波器，带宽达到 13GHz；2023 年 12 月，成都玖锦正式推出“守仁”系列 PDS6184A 国内首台 18GHz 带宽、80GSa/s 采样率的高速数字实时示波器产品。

缺乏高端芯片与软件应用是打开中高端蓝海市场重要障碍。芯片类原材料作为电子测试测量仪器的重要组成部分，对仪器性能和测量指标起着重要作用，特别是高端芯片的使用对高端仪器产品的开发生产有着至关重要的影响。目前，行业内使用的芯片主要依赖国外芯片品牌，如 ADI、赛灵思等。受中美贸易摩擦影响，中国企业采购高端芯片及相关原材料受到限制，未来电子测量仪器厂家需要加强核心芯片的研发力度以满足高端产品开发需求。同时国内企业测量仪器的软件配套相对更差，导致产品性能相对国外品牌有一定差距。电子测量仪器行业壁垒高，新企业需长期沉淀。1）通用电子测试测量仪器行业属于技术密集型行业，是多学科、多领域共同进步的结晶。行业内企业必须通过长时间的研发投入和技术积累，才能开发出符合市场需求的新产品；2）品牌壁垒较高，经销商和终端使用者都会选择有一定品质保障和品牌知名度的产品，新进入者需要更多的时间和投入才能打造具有一定竞争力的行业品牌；3）市场渠道的建立需要长时间积累。国外产品占据高端市场，我国出口以低端产品为主。以示波器为例，2022 年中国进口示波器总额约 18.6 亿元，出口示波器总额约为 8 亿元。同时，出口单价远低于进口单价，说明我国进口的示波器主要为中高端产品，在中高端示波器市场中国外企业依然占据主导地位，出口的主要为单价较低的低端产品，说明我国的国产示波器产品已经覆盖低端市场，从进出口台数可以看出，进口台数为 22801 台，出口台数约为 26.8 万台，出口台数远高于进口台数，其中主要为低端产品出口。

2.2. 多因素推动电子测量仪器行业发展

电子测量仪器市场在近几年呈现出快速增长的态势。根据 Frost&Sullivan 的数据显示，中国 2015 年电子测量仪器市场规模为 26.29 亿美元，2021 年增长至 50 亿美元，预计 2021 至 2025 年中国电子测量仪器市场规模年复合增长率在 7%左右，2025 年市场规模有望达到 66 亿美元。

全球电子测量设备的需求持续增长。根据 Frost&Sullivan 的数据显示，随着航空航天、5G 商用化、新能源汽车、信息通信和工业生产的发展，2021 年全球电子测量仪器市场规模为 140 亿美元，预计到 2025 年达到 171 亿美元，年复合增长率 5.2%。

下游应用领域带动电子测量仪器景气度抬升。由于电子测量仪器是基础类设备，广泛应用于国民经济的各个领域，因此诸如 5G、物联网、新基建、消费电子等行业的蓬勃发展将为电子测量仪器带来稳定的需求增长。

全球主要国家加速推进 5G 商用化，电子测量仪器需求受益增长。在 5G 的发展过程中，无论是标准制定，或是研发生产，还是规模制造，都高度依赖电子测量仪器的及时就位，特别是在标准制定落地环节，包括通用电子测试测量仪器在内的电子测量仪器更是起到了决定性的作用。根据工信部和前瞻产业研究院数据显示，预计我国 5G 基站数量将突破 430 万。未来，运营商、设备商、芯片商以及终端解决方案商都将迎来对通用电子测试测量仪器的大规模需求。

成熟的电子测量设备可以缩短物联网产品的设计研发周期，加快产品迭代更新速度。根据 GSMA 发布的《The mobile economy 2020(2020 年移动经济)》报告显示，2019年全球物联网总连接数达到 120 亿，预计到 2025 年，全球物联网总连接数规模将达到 246 亿，年复合增长率高达 13%。我国物联网连接数全球占比高达 30%，2019年我国的物联网连接数 36.3 亿。而根据 2021 年 9 月世界物联网大会上的数据，2020年末，我国物联网的数量已经达到 45.3 亿个，预计 2025 年能够超过 80 亿个。

以新基建为典型的交通基础设施建设同样为电子测量仪器行业提供增长驱动作力。在中国制造 2025 的大背景下，国家重点推进道路交通重大工程建设，提出智慧工地等新基建概念。向土建行业引入电子计算机控制技术，标志着传统行业与新科技行业的有机融合，为电子测量孕育了新的土壤。

乘政策东风，国内电子测量仪器迎来机遇。电子测量仪器是高校、医院、中小微企业等领域的设备购置和更新改造的重点对象，为支持测量测试仪器仪表行业的发展，鼓励仪器仪表产业进行自主创新，近年来国家陆续出台多项鼓励政策，测试测量仪器仪表市场迎来了良好的发展机会。

国内企业近几年迎来发展窗口期。国内厂商在产品端实现了高端化突破，在市场端紧抓窗口机遇期，成都玖锦、思仪科技等国内高端产品厂商信号发生器、信号分析仪和矢量网络分析仪等产品均突破了 50GHz，均可对标国际一线品牌同类产品指标。市场端方面，国内厂商已经基本实现了国内高中低端市场的全面覆盖。同时，新冠疫情带来的全球产业链重构以及为国内厂商带来了窗口机遇期，国内厂商例如普源精电、鼎阳科技、优利德等，纷纷通过 IPO 募集资金，以期抓住机会窗口，进一步扩大在国内市场的影响力。

--- 报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文 ---

报告合集专题一览 X 由【报告派】定期整理更新

（特别说明：本文来源于公开资料，摘录内容仅供参考，不构成任何投资建议，如需使用请参阅报告原文。）

精选报告来源：报告派

新能源 / 汽车 / 储能

新能源汽车 | 储能 | 锂电池 | 燃料电池 | 动力电池 | 动力电池回收 | 氢能源 | 充电桩 | 互联网汽车 | 智能驾驶 | 自动驾驶 | 汽车后市场 | 石油石化 | 煤化工 | 化工产业 | 磷化工 | 基础化工 | 加油站 | 新材料 | 石墨烯 | 高分子 | 耐火材料 | PVC | 聚氯乙烯 | 绿色能源 | 清洁能源 | 光伏 | 风力发电 | 海上发电

相关问答

仪器仪表行业发展前景怎样??

产量波动增长电工仪器仪表,一般指测量或检验电压、电流、电阻或功率的通用仪器装置,其可以分为指示仪表和较量仪表两类,其中:指示仪表为在电工测量过程中,...

【测量仪器有哪些】作业帮

[最佳回答]测量长度的仪器:刻度尺测量时间的仪器:秒表测量液体体积的仪器:量筒或量杯测量质量的仪器:天平测量力的仪器:弹簧测力计测量电流的仪器:电流表测量...

用迈克尔逊干涉仪测单色光的波长实验报告和数据处理~RT_作业帮

[回答]【实验名称】迈克尔逊干涉仪的调整与使用【实验目的】1.了解迈克尔逊干涉仪的干涉原理和迈克尔逊干涉仪的结构,学习其调节方法;2.调节非定域干涉、...

水准仪使用方法及计算公式?

2.仪器粗平后瞄准A点后视尺,消除视差后精平,读取a1,并记录;转动望远镜,瞄准B1点前视尺,消除视差后精平,读取并记录b1。3.立尺于第二个测点桩位a2,同理...按...

车速里程表不准怎么回事汽车里程表不准怎么办-汽车维修技术网

[回答]【电子车速里程表不准怎么回事故障判断】电子车速里程表不走,可用以下方法判断故障所在:(1)判断是传感器还是仪表故障:拨开传感器插接件,打开点火开...

检查一根电线是否好着,用数字万用表怎么测量,_作业帮

[最佳回答]电线两端断电的状态下,随便数字表还是指针表,打欧母挡,测电阻.阻值为零则是完好的.如果有阻值或阻值不稳,则是线缆中间有断点,接触不良.如果没有阻...

测量范围和仪表量程有什么区别_作业帮

[最佳回答]测量范围要大于仪表量程.测量范围是这个仪表能测量的最大值和最小值,比如说标准铂电阻温度范围-200℃~650℃,铂电阻超出这个范围无法正常工作,而它...

检测技术与仪器就业前景?

首先说一下,我是哈尔滨工程大学测控技术与仪器专业我们班09年毕业,大概一半读研,有几个去了核电站,然后分别船厂、破烂国企、等本科毕业后真正从事本专业工...

精液常规检查详细报告表

[回答]你好,你这样的情况还是不好怀孕的建议你最好再查下前列腺液看看,你的液化时间太长,还有就是a级的太少,所以还是要好好再查一下治疗治疗才好的

八年级上册物理实验总结(科教版)_作业帮

[回答]一、基本物理量的教学1.电流1)形成:电荷的定向移动(电荷为什么会定向运动呢?)2)方向:规定正电荷移动的方向为电流的方向(相对运动)3)大小:...