仪器仪表行业特点及竞争格局分析

1 、电工仪器仪表行业发展概况

电工仪器仪表是以电磁测量与控制技术为基础，以现代电子技术、现代信息处理技术为手段，结合现代测控技术的基础性、普遍性性质，研究各类静态和动态的、直接或间接的电磁参量测量与控制仪器仪表及系统为主体的一门工程性学科，是仪器科学与技术学科的重要分支，并形成了电工仪器仪表行业。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《仪器仪表行业深度调查及投资前景预测研究报告》

我国电工仪器仪表行业经过五十多年的发展已经形成了门类齐全，具有较强科研实力，较大生产规模的产业集群。根据中国仪器仪表行业协会统计，我国电工仪器仪表行业内现有骨干企业 700 余家，员工 16 万多人，产销能力超过 2.00 亿台，工业总产值 290.00 亿元人民币以上业内企业大都拥有自主知识产权，是国产率较高的行业之一；生产的电表产品出口率超过 15.00%，是一个具有极强国际竞争力的行业。电工仪器仪表行业服务范围涉及到国民经济与国防建设的各个领域，主要市场包括：电力、冶金、交通、矿山、石油化工、轻工机械等行业，以及教育、科学试验、军事工程、宇航技术、医疗卫生、环境保护、标准计量等领域。电力系统的需求量约占电工仪器仪表产品市场的 80.00%以上，对电工仪器仪表产品的需求起着决定性作用，特别是 2009 年国家电网公司全面启动统一坚强智能电网建设以来，作为连接电网与用户的重要节点，智能电能表的作用举足轻重，成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者，实施统一招投标，政策的改变，直接影响了电能表行业的发展空间及走向，对中国电能表产业的推动，具有极其重要的意义。

2 、行业特点

仪器仪表市场增速放缓。随着国际经济环境的持续恶化以及中国经济的发展速度趋缓，如钢铁、水泥、玻璃等产业出现的产能过剩，风电、太阳能、轨道交通等领域相继暴露出的种种问题，致使仪器仪表制造行业也开始呈现出降温趋势。

行业没有如其他机械行业一般的产能过剩问题，行业总体上的发展情况相对健康。行业本身产销的增幅大于进口的增幅，中资企业的增幅大于三资企业的增幅，出口增幅大于进口增幅，新产品和中高档产品的增幅大于一般产品增幅；服务业务增幅大于制造业务增幅。在全球经济依然疲软、中国机械行业尚未摆脱危机的当下，仪器仪表行业能取得这样的成就已实属难得。

智能仪表成市场新亮点。从仪器仪表技术的发展趋势来看，仪器仪表的智能化是仪器仪表发展中不可逆转的趋势，数字技术在仪表中的应用不但使其性能、精度得到了快速的提升，而且伴随现场总线的问世，为仪器仪表的更新换代、产品升级以及实现进一步的高精度、高性能（特别是多参数在线实时测控与自动测控，高稳定、高可靠、高适应性、多功能、低消耗等）提供了巨大动力和发展空间，让智能仪表的信息交换更为迅捷，预诊断、预维护等功能成为现实。智能仪表作为智能仪器之一，目前已不再是简单的硬件实体，而是硬件、软件相结合的产物。近年来，智能仪表已开始从较为成熟的数据处理向知识处理发展，使其功能向更高层次发展。

3、有利因素

（1）国家政策拉动

近年来，我国智能电网建设的投资规模始终维持高位，我国政府及电力部门近些年来又陆续出台了“一户一表”、“分时电价”等多项与电能表行业发展相关的政策和实施城农网改造、西电东送、防窃电改造等战略性工程，极大地拉动了电能表市场需求，对电能表行业产销规模的扩大与市场运行格局都产生了实质性影响。

（2）智能电表需求扩大

近年来，伴随着我国经济发展，用电需求量不断扩大，电力资源的浪费和短缺情况日益严峻。优化电网运行方式，提高电能利用率，实现节能降耗已成为我国电力行业发展的重要方向。目前我国电力行业节能降耗的一个重要途径是提高“电力需求侧管理”的技术与水平，只有对电力需求进行精确采集、计量与实时监控、分析，并对负荷进行控制，才能达到良好的节能减排效果。我国陆续发布了与电力需求侧管理相关的政策，如《国家发展改革委关于运用价格杠杆调节电力供求促进合理用电有关问题的通知》、《国家发改委关于加强用电侧管理的通知》、《国家电网公司关于加强电力需求侧管理的实施办法》等规章中都提出了要求各地电力公司采用先进的电力需求侧管理设备和技术。国家节能降耗政策要求电力行业提高电力需求侧管理水平，这必将带动高性能电能表、智能电能表、用电信息采集系统及终端产品等电能计量、监测、分析产品的需求。

（3）国际市场需求旺盛

与我国一样，世界各国近年来都在进行智能电网的建设。但目前全球智能电能表的存量规模较小，随着各国智能电网建设不断推进，智能电能表的市场需求规模将迅速扩大。因此，全球智能电网建设（包括我国智能电网建设）将形成广阔的智能电能表市场，为我国电能表行业带来巨大的发展空间。

4、行业竞争格局

（1）国际市场竞争格局

世界各国近年来都在进行智能电网的建设。随着各国智能电网建设不断推进，智能电能表的市场需求规模将迅速扩大，但目前全球智能电能表的存量规模较小，无法满足国际智能电网的建设。我国是电能表生产大国，电工仪器仪表是国内仪器仪表行业中唯一进口较少且还有一定批量出口的产品，目前我国感应式电能表，电子式电能表和智能化电能表等主要产品都已经达到或者接近发达国家技术水平，生产和研发能力也已经能够满足国际市场的不同需求，而且价格优势明显，在国际市场上具有相当强的竞争力，我国的智能电表出口额连续多年排名世界榜首。

（2）国内市场竞争格局

我国电能表行业经过多年发展，市场化程度较高，行业内企业数量较多，但面向全国区域进行销售、综合竞争实力较强、经营规模较大的生产企业却相对较少，大部分电能表生产企业的产品销售具有明显的区域性，经营规模较小，市场竞争能力较弱。由于我国各地经济发展状况和地理条件存在很大不同，导致各地电力公司对电能表具体产品选择和技术标准也有很大区别，部分规模较小的电能表生产企业利用本地化优势，也能占有一定的市场份额。

为加快建设全国统一智能电网，国家电网公司组织编制了智能电能表系列标准，并提出未来将大规模推广使用智能电能表，现有电能表产品也将逐步更换为智能电能表。同时，国家电网公司对智能电能表实施集中规模招标采购，对投标企业提出了较高的资质要求，提高了行业准入门槛，带来了电能表行业竞争格局的改变；行业内生产规模小、市场竞争能力弱的电能表生产企业将面临淘汰，行业龙头企业凭借先进的技术创新能力、丰富的产品质量控制经验、以及规模化生产的低成本优势，将获得更大的市场份额。

【前景趋势】一文读懂2023年仪器仪表行业未来发展前景

内容概况： 我国仪器仪表行业在国家的大力支持下持续向好，营业收入从2018年的8091.6亿元增长至2022年9835.4亿元，利润总额从2018年的780.5亿元增长至2022年的1017.6亿元，2022年营业成本约7410.1亿元。

关键词：仪器仪表产量 仪器仪表经营现状 仪器仪表竞争格局

一、仪器仪表产业概述

仪器仪表（英文：instrumentation）仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）2019年修改版，我国仪器仪表可以分为通用仪器仪表、专用仪器仪表、钟表与计时仪器、光学仪器、衡器及其他。

二、仪器仪表政策背景

仪器仪表是政策重点关注和支持的领域，进口替代大势所趋。中美贸易摩擦和世界经济格局演变为行业带来较大不确定性。国务院、工信部、科技部、市场监管总局及各地方政府先后颁布一系列法规政策，支持国内先进量值溯源体系建设与完善，推进高端仪器装备和传感器产业创新发展，大力推进重点产品核心技术自主化进程。如2023年7月工信部等五部门发布《制造业可靠性提升实施意见》指出要加强智能检测技术与装备应用，推动在线检测、计量等领域仪器仪表升级，促进制造装备与检验测试设备互联互通，提高检验检测效率和精准性。

三、仪器仪表产业链

仪器仪表产业链情况而言，主要包括五金件、电子元器件、传感器等零部件和相关生产设备；中游仪器仪表生产按照分类可分为通用仪器仪表和专用仪器仪表等；下游广泛应用于机械、电力、汽车、电子通信等各行业各业，是感知物理世界的终端工具，是制造系统、物联网等大规模复杂系统的“眼睛”、“鼻子”、“耳朵”和“皮肤”，是科学研究和工业生产的基础支撑。

21世纪以来，传感器逐渐由传统型向智能型方向发展，传感器市场也日益繁荣，特别是随着物联网、工业互联网、工业4.0和智能制造的快速发展，智能传感器市场规模和渗透速度在逐步提升，根据中国信通院数据，中国智能传感器市场规模从2016年的108亿美元增长至2020年的148亿美元，CAGR达到8%，未来国内技术实力突出、垂直行业应用经验丰富的优质厂商有望脱颖而出，随着下游应用的规模发展，叠加国产替代的持续推进，有望实现长期稳定成长，为我国高端电子仪器仪表等国产替代打下原材料基础。

四、全球和中国仪器仪表产业现状

仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。由于其地位特殊、作用大，对国民经济有巨大倍增和拉动作用，有着良好的市场需求和巨大的发展潜力，世界发达国家都高度重视和支持本国仪器仪表产业的发展。数据显示，2012年全球仪器仪表市场规模约5354亿美元，2022年我国仪器仪表市场规模增长至约9614.5亿美元，较2021年增长4.47%左右。

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国仪器仪表市场供需预测及未来发展趋势报告》

我国仪器仪表产业现状而言，国家对仪器仪表行业高度重视，相关政府部门通过智能制造专项、工业强基工程、工艺“一条龙”应用计划示范、“十三五”先进制造技术领域科技创新专项、“重大科研仪器设备开发”重点专项、“重大科学仪器设备研制”专项等项目以及支持行业优秀企业证券市场上市、融资，对行业给予了政策、资金上的大力支持。我国仪器仪表行业在国家的大力支持下持续向好，营业收入从2018年的8091.6亿元增长至2022年9835.4亿元，利润总额从2018年的780.5亿元增长至2022年的1017.6亿元，2022年营业成本约7410.1亿元。

主要产品产量情况而言，目前国内电工仪器仪表和光学仪器仍是主要产量供给组成，2022年产量分别为28462.3万台和13453.7万台（个），但产品整体价值和利润较低，市场渐趋饱和，而终端下游领域数字化和智能化趋势持续推进，仪器仪表行业高端化产品需求持续走高，作为振兴仪器工业的关键分类，分析仪器和试验机等及其产业的发展将会成为发展的关键动力，为仪器仪表工业持续发展注入新的活力和新的动力。

五、仪器仪表企业格局

受益于中国经济的持续增长，特别是制造业、教育科研领域的快速发展，中国仪器仪表产业行业规模不断提升，中国已成为世界发展中国家中，仪器仪表产业规模最大、产品品种最齐全的国家。中国仪器仪表产业在传统产业应用和中低端产品具备较强竞争力，并在一些高端仪器仪表设备研发生产上取得了突破，但是国外企业在高技术领域和中高端产品仍具有优势。随着各行各业整体仪器仪表种类需求持续增长，叠加政策和下游需求推动行业高端国产化替代加速，我国仪器仪表企业数量持续增长，数据显示，截止2022年末我国仪器仪表企业数量达6132家，其中亏损企业数量达965家，亏损金额达76.8亿元，主要受2022年国内主要地区疫情反复导致。

从国内仪器仪表上市公司经营情况来看，经营规模和产品丰富程度与赛默飞世尔、岛津、安捷伦、丹纳赫等海外龙头仍有较大差距。多数国内仪表企业只专注于少数领域，国内仪表企业未来一方面在品牌建设和产品性能上有较大提升空间，国产替代潜力巨大，另一方面，整个行业也具备较大的整合空间，未来国内有望出现若干综合性仪器仪表集团，这也是产业进一步升级的必然趋势。

凤凰光学是一家集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。就其经营状况而言，随着整体需求光学组件和光学仪器需求带动，凤凰光学总营收从2018年的11.17亿元增长至2022年18.65亿元，光学仪器产销量2022年分别为14.39万只和14.40万只，分别较2021年增长20.32%和24.62%，光学仪器营收约0.51亿元。

智研咨询 发布的《2023-2029年中国仪器仪表市场供需预测及未来发展趋势报告 》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的权威数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。本报告对中国仪器仪表 行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为投资者寻找新的市场投资机会，进入仪器仪表 行业投资布局提供了至关重要的决策参考依据。

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