2021年中国智能仪器仪表产业链全景图上中下游市场及企业分析

中商情报网讯：智能仪器是含有微型计算机或者微型处理器的测量仪器，拥有对数据的存储运算逻辑判断及自动化操作等功能。智能仪器的出现，极大地扩充了传统仪器的应用范围。智能仪器凭借其体积小、功能强、功耗低等优势，迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用。

一、产业链

随着微电子技术的不断发展，集成了CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器甚至A/D、D/A转换器等的超大规模集成电路芯片出现了。以单片机为主体，将计算机技术与测量控制技术结合在一起，又组成了所谓的“智能化测量控制系统”，也就是智能仪器。以单片机为主体，将计算机技术与测量控制技术结合在一起，又组成了所谓的“智能化测量控制系统”，也就是智能仪器。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

智能仪器仪表与标准相关性较强，尤其标准级和基准级仪器仪表的技术水平，对于国内科研和制造业水平的升级意义重大。

1.传感器

传感器是一种检测元件，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节。现代智能制造要求传感器具有微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化等特征。中商产业研究院预测，2021年我国传感器市场规模可达2951.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.控制器

控制器是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，它是发布命令的“决策机构”，即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。

数据显示，我国智能控制器市场规模从2016年的1.36万亿元增长至2019年的2.15万亿元，年均复合增长率为16.5%。中商产业研究院预测，2021年智能控制器市场规模将达到2.7万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.减速器

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机械中应用极为广泛。

4.伺服系统

伺服系统又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。中商产业研究院预测，到2021年，中国伺服系统市场规模将达到224亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

数据显示，2020年我国仪器仪表制造业营业收入达7660.0亿元，2021年上半年我国仪器仪表制造业营业收入达3996.5亿元，同比增长25.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.智能电表

数据显示，2016-2019年我国对智能电表的招标数量由6573万只增至7391万只。中商产业研究院预测，随着我国对智能电表需求的不断增加，智能电表招标数量增加，预计2021年我国智能电表招标数量可达10946万只。

数据来源：国家电网、中商产业研究院整理

下图为我国智能电表主要企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

3.智能水表

目前，国内水表行业已从传统机械水表为主逐步过渡到传统机械水表、智能机械水表和智能超声水表并存的发展阶段。数据显示，2019年我国智能水表产量达3008万只，中商产业研究院预测，2021年我国智能水表产量将达3616万只。

数据来源：中商产业研究院整理

4.智能燃气表

目前国内的智能燃气表主要有IC卡智能燃气表、CPU卡智能燃气表、射频卡智能燃气表、直读式远传燃气表以及无线远传燃气表、物联网智能燃气表等这几大类。数据显示，2020年全球智能燃气表市场规模达76.2亿美元，预计2021年全球智能燃气表市场规模可达80.3亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.上市企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.电子制造

近年来，电子科技消费级应用领域的不断发展以及世界范围内人口消费水平不断提高，消费电子市场终端产品领域在市场容量和品类广度上不断发展延伸。随着居家办公及网课时代的到来，电子产品需求加大，电子产品价格有所上涨。

数据显示，2020年我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入12.10万亿元，同比增长8.3%。中商产业研究院预测，2021年我国电子制造业主营业务收入将达到13.31万亿元。

数据来源：电子信息行业联合会、中商产业研究院整理

2.汽车制造

数据显示，2021年汽车市场回暖，上半年中国汽车产量达1279万辆，同比增长26%。销量1289.1万辆，同比增长25.6%，增幅比1-5月继续回落11个百分点。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.机械制造

工程机械是装备工业的重要组成部分。工程器械分为挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆等，其中挖掘机、装载机、起重机为主要设备。数据显示，我国工程机械主要设备保有量由2016年728万台增至2019年866万台，年均复合增长率为5.96%。中商产业研究院预测，2021年我国工程机械主要设备保有量可达942万台。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能仪器仪表行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

赵晓光代表：建议以大模型落地应用促进北京智能仪器仪表产业发展

北京市人大代表、民建海淀区委主委、中国科学院自动化研究多模态人工智能系统全国重点实验室研究员赵晓光。

1月23日，北京市十六届人大二次会议期间，新京报贝壳财经记者现场采访了北京市人大代表、民建海淀区委主委、中国科学院自动化研究多模态人工智能系统全国重点实验室研究员赵晓光。

北京市政府工作报告明确提出2024年着力做好十一个方面工作，第三方面就是“做强做优做大数字经济，更好赋能首都高质量发展”，其中要求统筹推进数字产业化和大力支持产业数字化。提升人工智能底层技术和基础底座自主可控能力，推动人工智能模型对标国际先进水平，加快在政务、医疗、工业、生活服务等领域应用，保持人工智能研发应用领先水平。

对于发展人工智能，赵晓光告诉贝壳财经记者，“我们需要加强的一个是算力，另一个是对发展方向的理念，即产业方向应该在哪里？目前，对于在先进制造领域应用人工智能和大模型，全世界都没有很好的破题的方法，相信在北京扎实的基础下，我们能率先破题，抢占科技制高点。”

本次上会，赵晓光带来了《关于“以大模型落地应用促进北京智能仪器仪表产业创新发展”的建议》和《关于“增强青少年健康素质,引导体育健康消费”的建议》两份建议。

我国高端智能仪器仪表仍依赖进口

据了解，改革开放以来，我国仪器仪表行业在国家工业强基工程、高质量发展专项、重大科研仪器设备开发重点专项、重大科学仪器设备研制等专项支持下，行业科技创新和产业发展取得明显进步，已经形成产品门类品种比较齐全，具有一定技术基础和生产规模的工业体系，国产产品已能够满足大部分工业制造和社会生产生活需求，少数中高档产品接近国际技术水平，且有一定规模出口。

不过，赵晓光告诉记者，我国在尖端科研、超精密测试分析、战略新兴产业等领域所需的高端智能仪器仪表仍依赖进口，是全球第二大仪器仪表进口国，“长期以来，全球TOP20仪器企业排行榜由美国、日本、瑞士、德国及英国企业包揽，并通过不断兼并收购仍在加速扩张。当前，以美国为首的发达国家对我国高技术产品出口和技术输出持续收紧，高端仪器自主可控成为我国仪器仪表产业面临的最直接挑战。”

“创新技术和产品缺少试错机会。一个仪器产品从推出到受到市场认可大约需要5-10年时间，只有通过不断应用，仪器功能性能才能不断得到迭代优化。但国产高端仪器长期不被市场认可，得不到试错和迭代的机会。”赵晓光说。

人工智能大模型为智能仪器仪表行业跨越发展带来新机遇

在赵晓光看来，人工智能技术飞速发展和大模型的应用落地，可以为北京市智能仪器仪表行业跨越发展带来新的机遇。

她建议，支持培育一批行业龙头企业创新发展，“依托于北京市的网络协同制造平台，大力支持、培育集研发制造、系统集成、创新应用于一体、具有生态主导力和核心竞争力的高端仪器领军企业，带动产业链上、下游配套企业走智能化、尖端化发展道路，在智能制造、工业互联网等专项中支持重点培育企业提升智能制造水平和数字化转型能力。”

赵晓光还建议，打造智能仪器制造产业集群，支持大模型落地应用，“围绕国家大科学装置、先进制造业基地，支持产业特色鲜明、发展基础较好的区，以高端仪器整机制造龙头企业、应用领域典型用户为牵引，汇集创新力量和上游配套产业，聚集解决方案设计、系统集成、运营维护、维修服务等企业，形成创新功能集聚、产业优势互补的高端仪器产业集群。”

“在大模型落地应用中，注重提升产品、工艺、服务标准，推动基础通用技术标准升级。同时，建议北京市优化智能仪器仪表支持政策，尤其是制定扩大用户领域的国产替代政策，在支柱性产业大力推广国产仪器的应用。鼓励企业开展国际合作，引进、消化、吸收国际先进技术，促进产业创新发展。鼓励京、津、冀地区仪器仪表企业深度参与大模型开发与落地应用工作，形成以北京为产业龙头，带动华北地区智能仪器仪表产业创新发展、抢占世界技术与产业高地的新发展格局。”赵晓光说。

新京报贝壳财经记者 罗亦丹

编辑 岳彩周

校对 王心

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