2020年中国仪器仪表行业发展存在问题及市场前景预测

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北极星环境监测网讯:2019年中国仪器仪表制造业全年累计营业收入7242.60 亿元；全年利润总额为700.40亿元。我国仪器仪表制造业的市场需求旺盛。受新冠肺炎疫情影响，2020年我国制造业有所下降，2020年5月我国仪器仪表制造业营业收入为2372亿元，同比下降6.4%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

自2011年以来，我国仪器仪表制造业企业单位数呈递增趋势，该趋势与我国仪器仪表行业的收入规模变化趋势基本相同。据数据显示，2020年1-5月我国仪器仪表制造业企业数量为4829个，同比增长8.64%。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

仪器仪表行业发展困境：

国家的环保政策对环境监测市场的需求和细分行业的发展态势影响较大。现阶段，我国环境监测设备行业的市场需求和行业发展呈现出明显的政策驱动型特征，公司目前产品线主要集中在气体监测与水质监测领域，尚未覆盖土壤监测等领域，在应对环保政策的变化需求时，需要一定的反应时间。

仪器仪表行业发展前景：

1、政策支持持续驱动行业发展

仪器仪表行业属于国家重点鼓励、扶持的行业，我国政府通过制定一系列的产业政策和颁布法律法规，从投资优惠、支持研究开发、加强人才培养、鼓励设备国产化、重视知识产权保护等方面，为仪器仪表行业的发展创造了有利条件。《中国制造2025》提出我国将加快发展智能制造装备和产品，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置，推进工程化和产业化。

2、环境监测系统改革及环境税改革推动环境监测设备市场释放

2018年1月起，环境税开始实施，此次“费改税”涉及500多万户各类企业。环境税的收费主体由环保部门转移至税务部门，环保执法刚性增强，税率上浮，全面增加工业企业排污成本。环境税代替排污费促使工业企业的大气、水污染监测设备及相应污染治理的需求快速释放。

3、下游应用行业的发展提供了广阔的市场空间

分析检测仪器广泛应用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等领域，上述行业的发展为公司产品提供了广阔的市场。随着我国工业化进程的不断推进，电力、汽车制造、半导体等行业都处于持续增长状态，特别是新能源汽车制造蓬勃发展，这些行业对检漏产品的需求持续增长，检漏产品的未来市场空间将进一步拓展。

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仪器仪表行业市场现状，高端产品进口依赖严重，政策助力国产替代

一、仪器仪表产业概述

1、行业整体地位

仪器仪表属于机械设备行业，而机械设备行业包括专用设备制造业、通用设备制造业、运输设备制造业、仪器仪表制造业等。其中，专用设备包括工程机械、冶金矿采化工设备、环保设备、光伏设备、锂电设备、3C设备、半导体设备、印刷包装机械、纺织服装设备、农用机械等；通用设备包括机床工具、注塑机、机器人、机械基础件、磨具磨料等，运输设备包括轨交设备、海工船舶设备等。我国机械工业规模已居全球第一，但存在大而不强、自主创新能力薄弱、核心技术与关键零部件对外依存度高、服务型制造发展滞后等问题。

中国仪器仪表在机械设备行业的地位

资料来源：公开资料整理

2、分类状况

仪器仪表可以分为通用型仪器仪表和专用仪器仪表，通用型仪器仪表主要包括工业自动控制系统装置制造、电工仪器仪表、绘图、计算及测量仪器、实验分析仪器、试验机制造、供应用仪器仪表、其他通用仪器；专用仪器仪表主要包括环境监测专用仪器仪表制造、运输设备及生产用计数仪表制造、导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造、农林牧渔专用仪器仪表制造、地质勘探和地震专用仪器制造、教学专用仪器制造、核子及核辐射测量仪器制造、电子测量仪器制造、其他专用仪器制造等。

仪器仪表分类状况

二、仪器仪表产业链分析

仪器仪表上游行业主要包括五金件、电子元器件、传感器等；仪器仪表按应用类型可分为通用型和专用型；下游应用非常广泛于，包括石油化工、钢铁冶炼、电力（电表）、建筑测绘（测量仪表）、轨道交通（汽车仪表盘等）等各行业。

仪器仪表产业链

资料来源：公开资料整理

1、上游原材料

仪器仪表显示的关键来源于传感器的测定，根据数据显示，在物联网快速发展的大背景下，2019年中国传感器市场依然保持增长，整体市场规模达到2188.8亿元，同比2018年增长12.7%。传感器产业的持续增长为仪器仪表行业发展奠定了坚实基础，是仪器仪表持续扩展的关键动力。

资料来源：公开资料整理

2、下游应用

我国仪器仪表行业和电力行业的发展息息相关，随着我国社会总体经济的持续发展，第二、三产业对电能的需求持续上升，同时伴随着我国生活水平提高，对生活的质量要求稳步上涨，对电能需求也呈快速上涨趋势，数据显示，我国全社会总用电持续上升，从2012年的4.96万亿千瓦时到2020年的7.51万亿千瓦时，年复合增长为约5.2%左右。最新数据显示，2021年1-8月达到5.47万亿千瓦时。

资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理

三、仪器仪表运行现状

1、营业状况

2018年以来，受宏观经济增速放缓的影响，我国仪器仪表行业主营业务收入持续下滑，根据SIIA公布的数据显示2020年全年月我国仪器仪表行业实现主营业务收入7660亿元，最新数据显示，2021年1-8月营业收入达5419.3亿元。

资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理

就行业利润情况而言，数据显示2020年全年实现利润总额819.7亿元，较2019年上涨较多，仅略低2017年数据，整体看来，2020年我国仪器仪表行业经济运行稳定向好。根据最新数据显示，2021年1-8月利润总额为542.3亿元尽管受到散发疫情和汛情冲击及同期基数较高影响，8月份规模以上仪器仪表行业利润仍然保持稳定增长，企业经营状况继续向好。

资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理

2、市场结构

就仪器仪表行业市场结构而言，在仪器仪表子行业中，主营收入排名第一的是自动化仪表制造业。数据显示，2020年实现营业收入2829.7亿元，同比增长5.50%，占总体市场结构的36.9%。为位列第二和第三的分别是光学仪器制造、电工仪表制造，营业收入分别达819.4亿元、801.2亿元，市场占比都超过10%。

资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国仪器仪表行业发展监测及投资战略规划研究报告》；

3、新品状况

仪器仪表目前国内高端产品仍主要依赖于进口，以8月份新品来看，国外产品多为高端技术尖端产品，国内虽然也有新技术和新产品的出现，但是主要仍出现在温湿度等低端产品。进口替代空间大，前景广阔。

资料来源：中国仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理

四、仪器仪表发展趋势

1、进口依赖程度高

自动化仪表具备测量、显示、控制、记录或报警等功能，既是一种通用技术工具，也是企业数据流和信息流的底层入口。流程工业的自动化生产，必须依赖自动化仪表及时、准确、便捷的控制生产流程，确保生产效率和安全性，因此自动化仪表本身的设计程序复杂，对自动化控制、温度、电磁等专业知识和技术要求极高。此外，自动化仪表与行业标准相关性较强，尤其是标准级和基准级仪表的技术水平，体现了一个国家的科研和制造水平。我国仪器仪表行业发展速度较快，但高端产品供给能力依然欠缺，每年从国外进口高端产品接近1000亿美元，随时面临被断供风险。

2、政策助力国产替代

系列政策出台，助力本土企业突围。政策助力对推动经济发展、促进相关行业技术升级、打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率及国产替代等方面具有重要战略意义，近年来我国密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域的产业政策，在政策支持下，我国本土企业有望突出重围。

资料来源：禾信仪器招股书，华经产业研究院

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