【前景趋势】一文读懂2023年仪器仪表行业未来发展前景

内容概况： 我国仪器仪表行业在国家的大力支持下持续向好，营业收入从2018年的8091.6亿元增长至2022年9835.4亿元，利润总额从2018年的780.5亿元增长至2022年的1017.6亿元，2022年营业成本约7410.1亿元。

关键词：仪器仪表产量 仪器仪表经营现状 仪器仪表竞争格局

一、仪器仪表产业概述

仪器仪表（英文：instrumentation）仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）2019年修改版，我国仪器仪表可以分为通用仪器仪表、专用仪器仪表、钟表与计时仪器、光学仪器、衡器及其他。

二、仪器仪表政策背景

仪器仪表是政策重点关注和支持的领域，进口替代大势所趋。中美贸易摩擦和世界经济格局演变为行业带来较大不确定性。国务院、工信部、科技部、市场监管总局及各地方政府先后颁布一系列法规政策，支持国内先进量值溯源体系建设与完善，推进高端仪器装备和传感器产业创新发展，大力推进重点产品核心技术自主化进程。如2023年7月工信部等五部门发布《制造业可靠性提升实施意见》指出要加强智能检测技术与装备应用，推动在线检测、计量等领域仪器仪表升级，促进制造装备与检验测试设备互联互通，提高检验检测效率和精准性。

三、仪器仪表产业链

仪器仪表产业链情况而言，主要包括五金件、电子元器件、传感器等零部件和相关生产设备；中游仪器仪表生产按照分类可分为通用仪器仪表和专用仪器仪表等；下游广泛应用于机械、电力、汽车、电子通信等各行业各业，是感知物理世界的终端工具，是制造系统、物联网等大规模复杂系统的“眼睛”、“鼻子”、“耳朵”和“皮肤”，是科学研究和工业生产的基础支撑。

21世纪以来，传感器逐渐由传统型向智能型方向发展，传感器市场也日益繁荣，特别是随着物联网、工业互联网、工业4.0和智能制造的快速发展，智能传感器市场规模和渗透速度在逐步提升，根据中国信通院数据，中国智能传感器市场规模从2016年的108亿美元增长至2020年的148亿美元，CAGR达到8%，未来国内技术实力突出、垂直行业应用经验丰富的优质厂商有望脱颖而出，随着下游应用的规模发展，叠加国产替代的持续推进，有望实现长期稳定成长，为我国高端电子仪器仪表等国产替代打下原材料基础。

四、全球和中国仪器仪表产业现状

仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。由于其地位特殊、作用大，对国民经济有巨大倍增和拉动作用，有着良好的市场需求和巨大的发展潜力，世界发达国家都高度重视和支持本国仪器仪表产业的发展。数据显示，2012年全球仪器仪表市场规模约5354亿美元，2022年我国仪器仪表市场规模增长至约9614.5亿美元，较2021年增长4.47%左右。

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国仪器仪表市场供需预测及未来发展趋势报告》

我国仪器仪表产业现状而言，国家对仪器仪表行业高度重视，相关政府部门通过智能制造专项、工业强基工程、工艺“一条龙”应用计划示范、“十三五”先进制造技术领域科技创新专项、“重大科研仪器设备开发”重点专项、“重大科学仪器设备研制”专项等项目以及支持行业优秀企业证券市场上市、融资，对行业给予了政策、资金上的大力支持。我国仪器仪表行业在国家的大力支持下持续向好，营业收入从2018年的8091.6亿元增长至2022年9835.4亿元，利润总额从2018年的780.5亿元增长至2022年的1017.6亿元，2022年营业成本约7410.1亿元。

主要产品产量情况而言，目前国内电工仪器仪表和光学仪器仍是主要产量供给组成，2022年产量分别为28462.3万台和13453.7万台（个），但产品整体价值和利润较低，市场渐趋饱和，而终端下游领域数字化和智能化趋势持续推进，仪器仪表行业高端化产品需求持续走高，作为振兴仪器工业的关键分类，分析仪器和试验机等及其产业的发展将会成为发展的关键动力，为仪器仪表工业持续发展注入新的活力和新的动力。

五、仪器仪表企业格局

受益于中国经济的持续增长，特别是制造业、教育科研领域的快速发展，中国仪器仪表产业行业规模不断提升，中国已成为世界发展中国家中，仪器仪表产业规模最大、产品品种最齐全的国家。中国仪器仪表产业在传统产业应用和中低端产品具备较强竞争力，并在一些高端仪器仪表设备研发生产上取得了突破，但是国外企业在高技术领域和中高端产品仍具有优势。随着各行各业整体仪器仪表种类需求持续增长，叠加政策和下游需求推动行业高端国产化替代加速，我国仪器仪表企业数量持续增长，数据显示，截止2022年末我国仪器仪表企业数量达6132家，其中亏损企业数量达965家，亏损金额达76.8亿元，主要受2022年国内主要地区疫情反复导致。

从国内仪器仪表上市公司经营情况来看，经营规模和产品丰富程度与赛默飞世尔、岛津、安捷伦、丹纳赫等海外龙头仍有较大差距。多数国内仪表企业只专注于少数领域，国内仪表企业未来一方面在品牌建设和产品性能上有较大提升空间，国产替代潜力巨大，另一方面，整个行业也具备较大的整合空间，未来国内有望出现若干综合性仪器仪表集团，这也是产业进一步升级的必然趋势。

凤凰光学是一家集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。就其经营状况而言，随着整体需求光学组件和光学仪器需求带动，凤凰光学总营收从2018年的11.17亿元增长至2022年18.65亿元，光学仪器产销量2022年分别为14.39万只和14.40万只，分别较2021年增长20.32%和24.62%，光学仪器营收约0.51亿元。

智研咨询 发布的《2023-2029年中国仪器仪表市场供需预测及未来发展趋势报告 》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的权威数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。本报告对中国仪器仪表 行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为投资者寻找新的市场投资机会，进入仪器仪表 行业投资布局提供了至关重要的决策参考依据。

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中国仪器仪表市场新观察：未来趋势与前景

2024年，中国仪器仪表市场继续保持稳健增长和发展。2023年，中国仪器仪表市场的整体情况表现出积极的趋势，仅电子测量仪器市场规模就达到了377.78亿元。根据智研咨询的报告，中国仪器仪表行业在国家的大力支持下，其营业收入从2018年的8091.6亿元增长至2022年的9835.4亿元，利润总额也从2018年的780.5亿元增长至2022年的1017.6亿元。这表明了行业的稳健增长 。

图片由AI生成

中国仪器仪表行业近年来取得了显著的发展，产业规模已经成为国际上行业规模最大的国家之一。根据国家统计局数据，2017-2022年规模以上仪器仪表制造业收入从9658亿元波动增长至9835亿元，2022年同比增长8.1%。初步核算，2023年突破万亿元。

自动化仪表是仪器仪表主要类目，2019-2021年占全行业营收比重最高，且占比逐年增长。2022年自动化仪表保持持续增长态势。此外，2022年精密仪器招投标数量激增至4751件，同比增长109%。2023年招投标数量4459件，近年来精密仪器招投标事件火热。

中国仪器仪表行业企业数量持续增长。2021年规模以上企业数量为5400家，2022年1-11月达到6134家。仪器仪表行业在政策上得到了重点关注和支持，特别是在进口替代方面。中美贸易摩擦和世界经济格局的变化为行业带来了一定的不确定性，但国务院、工信部、科技部等政府部门通过一系列法规政策，支持国内高端仪器装备和传感器产业的创新发展，推动了行业核心技术的自主化进程 。使得行业进出口总额也在增长，2019年为853亿美元，其中进口额528亿美元，出口额325亿美元，贸易逆差约203亿美元。

中国仪器仪表行业在国家政策支持和市场需求推动下，取得了长足发展。未来，随着科技进步和产业升级的加快，行业有望迎来更加广阔的发展前景。企业需要不断提升技术水平，加强自主创新，积极开拓国际市场，提升产品质量和服务水平，以在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

区域结构方面，我国仪器仪表发展水平极不均衡，华东地区占比最高，华北地区、华南地区和华中地区分别占一定比例。从企业竞争格局来看，目前中国精密仪器设备领域产品小而散、市场高度分散。由于精密仪器属于先进装备中的高端产品，行业主要还是由国外厂商主导。

中国仪器仪表行业面临的机遇包括全球化、世界经济中心东移的大背景，以及我国增强内循环建设，内需拉动将成为仪器仪表产业发展的主要动力。同时新基建也将推动仪器仪表技术的发展。

在产业链方面，仪器仪表行业涵盖了从五金件、电子元器件、传感器等零部件到相关生产设备的广泛领域。行业下游应用广泛，包括机械、电力、汽车、电子通信等多个行业，对于感知物理世界、科学研究和工业生产具有重要意义 。

2022年，中国仪器仪表行业的主要产品产量包括电工仪器仪表和光学仪器，但整体市场渐趋饱和。随着终端下游领域数字化和智能化的持续推进，高端化产品的需求持续增长，分析仪器和试验机等高端产品将成为行业发展的关键动力 。

总的来说，中国仪器仪表市场在政策支持、产业链发展、技术创新等方面都显示出积极的发展态势，但同时也面临着市场饱和和高端产品需求增长的挑战。企业需要不断提升技术水平，加强自主创新，积极开拓市场，提升产品质量和服务水平，以在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

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