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南京仪器仪表回收 最高140亿美元!2023年上半年仪器仪表行业收购盘点

小编 2024-10-07 更多设备 23 0

最高140亿美元!2023年上半年仪器仪表行业收购盘点

收购是现代企业自我发展的重要内容,通过收购目标企业的股权、资产等,企业可以实现快速扩张,扩大生产经营规模,增强竞争优势。在仪器仪表行业,收购不仅是各大企业巩固地位、拓新市场的常规操作,也是国内仪器仪表企业走向海外市场的途径之一。

2023年上半年,仪器仪表行业收购热度不减,仪表网整理了从1月到6月仪器仪表行业的收购事件。据统计,2023年上半年共发生28起收购事件,国外14起,国内14起。部分收购事件未披露财务细节,有明确交易金额的事件中,收购价格最高达到140亿美元。

►国内收购事件

汇川技术收购韩国SBC,加速精密传动领域的战略进程

2023年5月,汇川技术正式完成对韩国 SBC Linear Co., Ltd.(简称“SBC”)的收购,此次收购新增了精密直线导轨产品线,将强化汇川技术的多产品组合方案能力,助力汇川技术成为领先的精密机械传动产品及解决方案供应商。

中控技术完成对Hobré公司收购交割

中控技术(688777.SH)完成了对荷兰Hobré International BV(以下简称“Hobré”)100%股权收购协议的签订,该收购完成后,Hobré将成为中控技术全资子公司。成立于1978年的Hobré是全球市场在线分析仪、样品系统和集成产品解决方案领域的比较知名的公司,公司主要客户集中在石油化工、气体输送、上游油气行业。

三川智慧拟以6240万元收购集盛科技8%股权

2023年6月6日,三川智慧(300066.SZ)发布关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权暨关联交易的公告,以6240万元人民币的价格收购周钢华、卢圣章、彭志松、刘峰云及彭路生持有的集盛科技8%股权。本次交易完成后,公司持有赣州集盛科技有限责任公司(简称“集盛科技”或“标的公司”或“目标公司”)8%股权。

集盛科技成立于2007年6月,注册资本为24,607.4458万元,专业从事钕铁硼废料、熔盐渣回收加工及受托加工等业务。

纳微科技拟1.79亿元收购福立仪器44.8%股权

2023年6月6日,纳微科技(SH 688690)与福立仪器、黄立财、郭廷福、林仁方、温岭聚兴投资咨询合伙企业(有限合伙)和苏州纽尔利新诚股权投资合伙企业(有限合伙)签署《关于浙江福立分析仪器股份有限公司股份转让协议》,公司拟与纽尔利通过现金方式分两步合计受让黄立财、郭廷福、林仁方、聚兴投资所持福立仪器56%股权,其中公司分两次合计收购福立仪器44.8%股权。

福立仪器2016年9月挂牌新三板,是国家级专精特新“小巨人”企业,聚焦于药物分析、食品安全、环境保护、生命科学、能源化工和科学研究等领域,围绕着用户的需求和痛点,为用户提供基于色谱分离分析的整体解决方案。公司打造了高端科学仪器(气相色谱、液相色谱仪、超高效液相色谱仪、质谱仪)及色谱相关的前处理和联用技术研发、制造、营销平台。

国检集团拟以4760万元收购安徽华方70%股权

5月4日,国检集团(603060)(603060.SH)公布,为落实国检集团发展战略,推进国检集团计量校准业务板块发展,公司拟出资4760万元收购张阳阳、董大川、阳代芝三名自然人股东持有的安徽华方计量科技有限公司(“安徽华方”) 70%股权。收购完成后,国检集团持有安徽华方70%股权并成为其控股股东。

安徽华方是安徽省内较早开展计量校准业务的综合类计量校准机构,主要从事计量校准业务,目前拥有CNAS实验室认可证书,通过认可的校准能力700余项,覆盖交通、建材、汽车、航空、通信、电力、电子电器、食品化工、节能环保、农业、医疗、石化等领域。

华测检测收购纽唯技术

2023年4月27日,华测检测认证集团股份有限公司(股票代码:300012,简称“CTI华测检测”)医药医学板块子公司上海华测品创医学检测有限公司(简称:华测品创)宣布完成与广东纽唯质量技术服务有限公司(简称“纽唯技术”)的股权收购签约,进一步完善公司在医疗器械领域检测服务的战略布局。

纽唯技术由行业资深技术政策专家创立,专注医疗器械全生命周期检测、咨询、辅导、认证一体化技术服务,涵盖:生物学评价,毒理试验,可靠性评价,寿命研究,医疗器械注册技术咨询、培训、软件评估,包装研究,微生物学研究及动物临床科学研究等。

埃斯顿拟以20%募集资金收购德国自动化公司49.989%股权

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“埃斯顿”,股票代码:002747)拟调整原募集资金使用计划,变更“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”“机器人激光焊接和激光3D打印研制项目”,共变更约15514.17万元用于收购M.A.i.剩余49.989%股权。

M.A.I GMBH & CO. KG成立于1999年,总部坐落于德国Kronach 市,主要业务为提供以机器人应用为基础的,高度自动化、信息化、智能化的装配和测试生产线,服务于汽车引擎和电子系统部件、半导体、航空部件和医疗器械等行业。主要客户有法雷奥、采埃孚、英飞凌、博泽、德马格、江森自控、福缔等。

海得控制筹划收购行芝达不低于75%股权

3月19日晚间,海得控制(002184)发布公告,目前正筹划收购上海行芝达自动化科技有限公司(简称“行芝达”)股权事宜,交易完成后将取得行芝达控制权,预计构成重大资产重组。本次交易将采取发行股份及现金收购相结合的方式,拟收购行芝达的股权比例不低于75%,海得控制将视情况在收购股权的同时募集配套资金。

行芝达主营业务范围包括自动控制产品分销,电气工程承接及自动化设备开发等,主要经销品牌涵盖欧姆龙、埃斯顿、新宝、东佑达、普洛菲斯、研华等,在精密电子组装、新能源装备、汽车生产线、包装印刷、机床、半导体设备、医疗设备等行业有着丰富的自动化产品供应资源与集成经验。

苏奥传感1.6亿元收购博耐尔汽车电气系统37.5%的股权

苏奥传感(300507.SZ)公布,公司于2023年2月17日与翰昂系统株式会社(“翰昂”)签署了关于博耐尔汽车电气系统有限公司(“博耐尔”或“标的公司”)之《股权转让合同》,公司拟以现金方式收购翰昂持有的博耐尔37.5%的股权,在估值的基础上扣减翰昂已分配获得的标的公司利润750万元后,最终交易对价为16125万元人民币。

博耐尔汽车电气系统有限公司是一家集汽车空调系统和整车热管理系统及其零部件的开发、设计、生产和销售为一体的高新技术企业。公司以海归创业团队为领军,以专业化团队为核心,打造行业知名品牌。

谱尼测试收购中佳合成制药

谱尼测试集团成功收购湖北中佳合成制药股份有限公司,具备了原料药GMP生产体系和生产能力,打通生物医药一站式技术平台“最后一公里”。中佳合成制药公司成立于2011年11月,是集化学原料药研发、生产、营销为一体的现代化制药企业。公司生产的部分药品获得国家食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》、生产批准文号。

中航电测拟收购成飞集团

中航电测发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,拟以向中航工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权,中航电测于1月12日开市时起开始停牌,预计在2月2日前披露本次交易方案。一旦收购完成,成飞集团这项优质资产不但能够加速证券化,A股也将迎来2000亿市值军工龙头。

中航电测于2010年上市,目前总市值为62亿元。主要涉及航空军品、传感控制、智能交通等,实控人为航空工业,航空工业则由国务院国资委100%持股。成飞集团创建于1958年,是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商,国家重点优势企业,也是国内三大军机制造厂之一,曾研制生产出歼5、歼7、枭龙、歼-10、歼20等系列军机。

华测检测收购蔚思博,完善半导体检测领域产业布局

在完成蔚思博100%股权转让交割后,蔚思博将正式成为华测检测全资子公司。收购完成后,华测检测与蔚思博将强强联合,进一步提升华测在半导体检测领域市场份额和行业地位。

蔚思博系一家从事可靠性验证(RA)、静电防护能力测试(ESD)、失效分析(FA)、IC电路修补(FIB)等消费电子产品验证服务的第三方检测公司,在合肥、上海、中国台湾等地均有实验室网络布局,拥有专业团队及尖端设备,在集成电路检测领域拥有深厚的技术积累,在行业内位居前列并具有较强的竞争优势。

精微高博仪器收购志翔蓝天

2023年1月,北京精微高博仪器有限公司(以下简称精微高博)正式完成对北京志翔蓝天评价装置技术开发有限公司(以下简称志翔蓝天)全资收购工作,具体包含股份、人员、商务、专利等所有资产。

志翔蓝天成立于2013年,是一家专注于石油、化工、新能源、环保等领域的评价装置设计、研发与制造的技术型公司。公司员工中,90%以上为专业技术人员,多年深耕于评价装置设计领域,完成了大量非标定制项目,在客户圈内备受好评。随着收购的完成,志翔蓝天的两位合伙人以及一众老员工一并加入精微高博集团,其中原志翔蓝天总经理兼创始人孙立昆任集团副总,负责反应装置产品线的运营。

►国外收购事件

霍尼韦尔宣布收购美国压缩机控制公司

霍尼韦尔(纳斯达克代码:HON)宣布同意以现金6.7亿美元收购INDICOR公司旗下的美国压缩机控制公司(Compressor Controls Corporation)。

美国压缩机控制公司由私募股权公司克杜瑞(Clayton, Dubilier & Rice)和儒博科技(Roper Technologies)所持有,此次收购价格约为其2023年预计调整后税息折旧及摊销前利润的15倍。美国压缩机控制公司是涡轮机械控制和优化解决方案方面比较领先的供应商,主要向液化天然气、气体处理、炼油和石化等行业提供相关的控制硬件、软件和服务。

ABB收购Eve Systems公司

2023年6月12日,ABB宣布收购Eve Systems公司,这是一家总部位于德国慕尼黑的智能家居产品知名企业,业务覆盖欧洲和美国。该交易将使ABB成为基于新的互操作标准和无线连接技术Matter和Thread的智能家居产品。合并后通过Eve扩展和互补的产品组合,为改造市场提供定制化的面向消费者的产品及解决方案,加速ABB对安全、智能和节能的家庭及建筑解决方案的交付。

黑石集团完成对艾默生电气气候技术业务多数股权收购

黑石集团(BX.US)和艾默生电气(EMR.US)5月31日表示,黑石集团管理的私募股权基金完成了此前宣布的收购艾默生电气气候技术业务多数股权的交易,该交易对该业务的估值为140亿美元。新的独立业务将被命名为Copeland,这是一个在供暖、通风、空调和制冷(HVACR)行业拥有百年历史的品牌。Copeland2022财年的净销售额为50亿美元。

ABB完成收购西门子低压NEMA电机业务

5月3日,ABB宣布已完成对西门子低压NEMA电机业务的收购,该交易最初于2022年8月11日宣布,交易的财务条款未披露,该公司约有600名员工,2021收入约6300万美元。收购该业务是Motion业务领域盈利增长战略的一部分,它加强了ABB工业NEMA电机制造商的地位,并提供了一个更强大的平台,ABB可以更好地为其全球客户服务。

艾默生电气以82亿美元收购NI

4月12日消息,美国工业集团艾默生电气周三同意以82亿美元收购美国国家仪器(NI),结束了对这家测量设备制造商接近一年的收购计划。NI 提供软件连接的自动化测试和测量系统,使企业能够以更低的成本更快地将产品推向市场。NI 的解决方案帮助全球40多个国家和地区的3.5万客户解决当前和未来的测试挑战,并提高其产品开发周期的速度和效率。

罗克韦尔自动化宣布收购Knowledge Lens

工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球企业之一罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)宣布收购Knowledge Lens。Knowledge Lens是一家服务和解决方案提供商,总部位于印度班加罗尔。依托其结合了深度数据科学的数字技术、人工智能(AI),以及工程专长,Knowledge Lens可以通过整合分析企业数据,为用户提供可行的业务洞察。通过此次收购,Knowledge Lens将加入罗克韦尔自动化数字化服务业务Kalypso,助力全球更多制造商加速取得转型成果。

横河电机收购Fluence Analytics 共同探索先进控制解决方案

横河电机株式会社宣布收购Fluence Analytics公司,这是一家总部位于美国的初创公司,为全球聚合物和生物制药公司提供实时分析解决方案。通过此次收购,Fluence Analytics将整合其业务与横河电机的现有业务,并进一步增强其技术能力。自今日起,Fluence Analytics将作为Yokogawa Fluence Analytics运营。(查看详情)

沃特世正式计划收购怀特

沃特世公司(纽约证券交易所代码: WAT)宣布计划以13.6亿美元收购光散射和场流分离仪器、软件、配件和服务领域的创新先驱--怀雅特技术公司(Wyat Technology) 。

Wyatt 是一家私营家族企业。Wyatt 的科学家们发明了第一台商业化的使用激光器作为光源的光散射仪器。公司客户涵盖制药和生物技术行业,政府部门,医疗设备行业,学术中心以及开发化学品、化妆品、食品和饮料等领域。

赛默飞收购The Binding Site Group

赛默飞世尔科技宣布,赛默飞以28亿美元、折合人民币约190亿元的价格,完成了对 The Binding Site Group 的全现金收购。

通过此次收购,赛默飞有望扩展现有的专业诊断产品组合,增加多发性骨髓瘤诊断和监测方面的开创性创新。同时,通过与Binding Site合作开发专门的诊断测定仪器,以改善血癌和免疫系统疾病的诊断和管理、多发性骨髓瘤的诊断监测等等。

赛默飞收购MarqMetrix

赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific Inc.)宣布完成对MarqMetrix的收购。交易条款未披露。MarqMetrix是一家私人控股的基于拉曼的在线测量光谱解决方案开发商,总部位于华盛顿州西雅图。MarqMetrix提供创新和适合的在线过程分析技术(PAT),为客户提供简化的方法,在整个生产过程中进行精确和准确的测量,应用范围广泛,包括生物制药和药品,石油和天然气,以及化学品和聚合物。MarqMetrix在美国拥有约30名员工。据了解,此次收购完成后,MarqMetrix将成为赛默飞世尔分析仪器部门的一部分。

赛莱默75亿美元收购Evoqua

2023年1月23日,赛莱默宣布已于Evoqua(懿华水处理)达成一项最终协议,赛莱默将以价值75亿美元全股票交易收购Evoqua。

Evoqua是一家关键任务水和废水处理解决方案的供应商,提供广泛的产品、服务和专业知识组合,以支持重视水的工业、市政和娱乐客户。100多年来,Evoqua一直致力于保护水、环境和其员工,在全球范围内赢得了质量、安全和可靠性的声誉。公司总部设在宾夕法尼亚州的匹兹堡,在9个国家的150多个地点运营。

蔡司宣布收购波兰光学系统公司Lenso

2023年1月12日,蔡司宣布收购波兰光学系统公司LENSO以扩大其工业质量与研究部门在波兰的市场份额。

Lenso 总部位于波兰波兹南,是波兰3D光学系统的合作伙伴。交易完成后,Lenso将加入蔡司在波兰的销售和服务公司,并作为蔡司工业质量解决方案的一部分。此外,两家公司将继续为各自向客户提供的服务负责。

布鲁克收购ACQUIFER

2023年1月5日布鲁克公司(纳斯达克股票代码:BRKR)宣布收购 ACQUIFER,为生物成像应用添加大数据管理和高内涵筛选解决方案。

ACQUIFER是生物成像和高内涵显微镜大数据管理解决方案的先驱。该次收购增加了高性能的内部处理、安全存储和网络技术,补充了布鲁克先进的荧光显微镜成像产品,包括生成高信息内容的光片和超分辨率显微镜产品。

默克收购Mecaro化学事业部

2023年1月2日,默克公司宣布完成韩国原材料、零部件、装备上市企业Mecaro化学事业部(M Chemicals Inc.)的收购。本次收购后默克将获得约100名新员工及M Chemicals Inc.的生产研发基地,将补充默克半导体解决方案产品组合的关键部分。

据了解,收购完成后默克将获得约100名新员工,及M Chemicals Inc.的生产研发基地。此次收购是默克电子业务部门“Level Up”增长计划的一部分,该计划从2021年到2025年在创新和产能方面投资超过30亿欧元。

南京银行股份有限公司关于收购 苏宁消费金融有限公司控股权的进展公告

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号: 临2022-010

优先股简称:南银优1 优先股代码:360019

南银优2 360024

可转债简称:南银转债 可转债代码:113050

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 收购标的名称:苏宁消费金融有限公司合计41%股权。本次收购完成后,公司持有苏宁消费金融有限公司股权比例由15%增加至56%

● 投资金额:387,860,000元人民币

● 特别风险提示:本次收购行为尚需取得监管机构批准

一、本次收购概述

(一)本次收购的基本情况

根据南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划和高质量发展要求,公司拟于近期通过协议转让方式,收购苏宁消费金融有限公司(以下简称“苏宁消金”或“收购标的”)其他股东持有的合计41%股权,进而获得苏宁消金的控股权(以下简称“本次收购”)。本次收购完成后,公司持有苏宁消金股权比例由15%增加至56%,投资金额合计387,860,000元人民币。

1、2022年3月4日,公司与法国巴黎银行(BNP PARIBAS)(以下简称“法国巴黎银行”)、苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“苏宁易购集团”)签署了《股权转让协议》。股权转让标的为苏宁易购集团持有的苏宁消金39%股权及其附随的一切权利和利益。其中,公司支付340,560,000元人民币,受让苏宁易购集团持有的苏宁消金36%股权;法国巴黎银行支付28,380,000元人民币,受让苏宁易购集团持有的苏宁消金3%股权。

2、2022年3月4日,公司与江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“洋河股份”)签署了《股权转让协议》。股权转让标的为洋河股份持有的苏宁消金5%股权及其附随的一切权利和利益,标的股权购买价格为47,300,000元人民币。

(二)董事会审议情况

2022年1月13日,公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于收购参股金融机构控股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》,本次收购无需提交股东大会审议。本次收购尚需经监管机构批准。

(三)本次收购不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次收购协议主体的基本情况

(一)苏宁易购集团

名称:苏宁易购集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地:江苏省南京市

主要办公地点:南京市山西路8号金山大厦1-5层

法定代表人:任峻

注册资本:931,003.97万元人民币

经营范围:家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务,空调配件的销售,计算机软件开发、销售、系统集成(不包括涉密信息系统集成),微型计算机配件、软件的销售,智能家居、智能电子设备销售;百货销售,乐器销售,工艺礼品、纪念品销售,化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售,儿童用品的研发与销售,礼品卡销售(仅限单用途预付卡销售);自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售,汽车用品销售,车载设备、汽车、摩托车等零配件销售,通用飞机零售;出版物省内连锁(仅限零售批发)、音像制品的零售、图书及报刊批发零售(凭行业经营许可开展业务);预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品)、散装食品的批发与零售,保健食品的零售,酒类零售与批发,餐饮服务(限分公司经营)(按《餐饮服务许可证》所列范围经营),初级农产品(不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发)、农副产品的零售,粮油及制品、饮料及其他副食品的销售;废旧物资的回收与销售,建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售,Ⅰ类及Ⅱ类医疗器械销售;商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务;制冷空调设备及家用电器的安装与维修,家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务,微型计算机的安装及维修,汽车装潢、保养及维修;设计、制作、代理、发布国内各类广告,代订酒店,儿童室内游戏娱乐服务,游乐设备租赁服务,场地租赁,柜台出租,国内商品展览服务,企业形象策划,经济信息咨询服务,人才培训,商务代理,育儿知识培训服务,家政服务,摄影服务、文印服务;货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运;在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务、诊疗服务、花卉、假山、盆景、苗木销售和施工;消防器材销售;金银珠宝首饰、电梯、扶梯销售、票务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:特种劳动防护用品销售;办公用品销售;仪器仪表销售;体育用品及器材零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东或实际控制人:无控股股东或实际控制人。截至2021年9月30日,苏宁易购集团第一大股东为淘宝(中国)软件有限公司,持股比例为19.99%。

苏宁易购集团最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:人民币亿元

注:苏宁易购集团的财务数据源自苏宁易购集团股份有限公司2020年年度报告及2021年第三季度报告。

(二)洋河股份

名称:江苏洋河酒厂股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地:江苏省宿迁市

主要办公地点:江苏省宿迁市洋河中大街118号

法定代表人:张联东

注册资本:150,698.80万元人民币

经营范围:酒类的生产、销售,预包装食品的批发与零售,粮食收购,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),国内贸易,电子商务平台建设,商品的网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

主要股东或实际控制人:截至2021年9月30日,洋河股份第一大股东为江苏洋河集团有限公司,持股34.16%;实际控制人为宿迁市国有资产管理委员会。

洋河股份最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:人民币亿元

注:洋河股份的财务数据源自洋河股份2020年年度报告及2021年第三季度报告。

(三)法国巴黎银行

名称:BNP PARIBAS

企业性质:外国公司

注册地:法国巴黎

主要办公地点:16, boulevard des Italiens - 75009 Paris, France

法定代表人:Jean-Laurent Bonnafé

注册资本:249,959.71万欧元

经营范围:零售银行、资产管理、企业及投资银行

法国巴黎银行为公司的关联方。截至2021年9月30日,法国巴黎银行(含QFII)合计持有公司股份1,499,046,335股,占公司总股本14.98%。

法国巴黎银行最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:亿欧元

注:法国巴黎银行的财务数据源自公开查询的财务报告。

公司与法国巴黎银行存在正常的业务往来。公司与法国巴黎银行之间关联交易事项均严格按照《南京银行股份有限公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

三、收购标的基本情况

(一)收购标的基本情况

名称:苏宁消费金融有限公司

金融机构类型:消费金融公司

企业性质:有限责任公司(中外合资)

注册地:江苏省南京市

主要办公地点:江苏省南京市秦淮区淮海路88号

法定代表人:孙利勇

注册资本:60,000.00万元人民币

经营范围:发放个人消费贷款,接受股东境内子公司及境内股东的存款,向境内金融机构借款,经批准发行金融债券,境内同业拆借,与消费金融相关的咨询、代理业务,代理销售与消费贷款相关的保险产品,固定收益类证券投资业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)收购标的最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币亿元

注:苏宁消金的财务数据源自苏宁易购集团股份有限公司2020年年度报告及2021年半年度报告。

(三)如本次收购完成,苏宁消金股权结构将变动如下:

(四)苏宁消金经营情况正常,并在内部控制、公司治理等方面均建立了较为完善的机制。公司根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》相关规定进行自查,认为公司符合对苏宁消金的出资条件。

四、《股权转让协议》主要内容

(一)公司、法国巴黎银行和苏宁易购集团签订协议的主要内容

南京银行股份有限公司(“买方1”)、法国巴黎银行(“买方2”)和苏宁易购集团股份有限公司(“卖方”)签订的《股权转让协议》主要条款如下:

1、转让标的和价款

根据本协议的条款和条件,各买方应按照本协议约定向卖方支付股权收购价格并接受收购股权,卖方应向各买方出售并转让,卖方在不存在任何权利负担的收购股权中的所有权利、产权和利益。

收购股权的购买价格为368,940,000元人民币,其中:

(1)买方1向卖方支付340,560,000元人民币受让收购股权中占公司全部股权36%的股权;

(2)买方2向卖方支付28,380,000元人民币受让收购股权中占公司全部股权3%的股权。

2、交割

除非本协议各方另做书面约定,卖方向各买方出售和转让收购股权,应在:

(1)所有交割条件被满足之日;或(2)经各买方书面豁免或放弃,以及经卖方书面豁免或放弃,以及经卖方书面豁免或放弃,

((1)与(2)二者孰早)之后七(7)个营业日之内在各方约定的时间进行。

各方一致同意,卖方所持有的收购股权及其相应权利、产权和利益应按照本协议的约定,自交割之日其由各买方接收并持有。

3、法律适用及争议解决

(1)本协议应受中国法律管辖并依其进行解释。在取得相关法律要求的任何批准的前提下,本协议可在任何方面进行修订、修改和补充,但仅能通过本协议各方签署的、明确说明为本协议修订、修改或补充文件的书面文件进行方为有效。

(2)因本协议产生的或与本协议或本协议的解释、违反、终止或效力有关的任何争议、争论或权利主张,均应提交买方1所在地有管辖权的人民法院通过诉讼程序解决。

4、生效

本协议由各方签字并且盖章,且经卖方董事会决议批准后生效。

(二)公司和洋河股份签订协议的主要内容

南京银行股份有限公司(“买方”)和江苏洋河酒厂股份有限公司(“卖方”)签订的《股权转让协议》主要条款如下:

1、转让标的和价款

根据本协议的条款和条件,交割时买方应向卖方支付股权收购价格并接受标的股权,卖方应向买方出售并转让卖方持有的不存在任何权利负担的标的股权中的所有权利、产权和利益。

“标的股权”指卖方所持有的公司的5%股权及附随其上的一切权利和利益,购买价格为47,300,000元人民币。

2、交割

除非本协议各方另做书面约定,卖方向买方出售和转让收购股权,应在:

(1)所有交割条件被满足之日;或(2)经买方书面豁免或放弃,以及经卖方书面豁免或放弃,((1)与(2)二者孰早)之后七(7)个营业日之内在各方约定的时间进行。

(1)本协议应受适用中国法律并依其进行解释。在取得相关法律要求的任何批准的前提下,本协议可在任何方面进行修订、修改和补充,但仅能通过本协议各方签署的、明确说明为本协议修订、修改或补充文件的书面文件进行方为有效。

(2)因本协议产生的或与本协议或本协议的解释、违反、终止或效力有关的任何争议、争论或权利主张,均应提交买方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼程序解决。

4、生效

本协议由各方盖章后生效。

五、本次收购对公司的影响

公司与苏宁消金2021年半年度财务数据对比如下:

单位:人民币亿元

注:苏宁消金的财务数据源自苏宁易购集团股份有限公司2021年半年度报告。

截至2021年6月30日,苏宁消金总资产占公司总资产比例为0.07%,股东权益占比为0.47%;2021年1-6月,苏宁消金营业收入占公司营业收入的比例为0.52%,净利润占比为-0.40%。

本次收购对公司的经营状况影响较小,不会对公司的经营成果构成重大影响。本次收购不构成同业竞争事项,不构成新的关联交易。

本次收购完成后,公司将与苏宁易购在消费金融业务领域构建长期业务合作关系,并依托控股的消费金融公司与苏宁易购开展消费金融业务合作。

六、本次收购的风险分析

本次收购尚需取得监管机构批准,存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022年3月7日

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