2024年中国智能终端产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：智能终端是指具备高速中央处理器和操作系统，采用多种智能技术的设备，为用户提供娱乐、办公、数据等服务。智能终端的种类繁多，包括智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备、VR/AR设备、智能家电等。近年来，我国积极发展下一代智能终端产业，打造智能终端标志性产品，智能终端行业前景广阔。

一、产业链

智能终端产业链上游为软硬件产品供应；中游为智能终端产品整机制造，包括智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、VR/AR设备、智能家电、智能显示屏等；下游为销售和服务环节。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

随着人工智能及芯片技术的不断成熟，以及云计算、VR、无人驾驶、智能手机等下游产业不断地迭代升级，AI芯片产业正处于高速发展时期。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2022年中国AI芯片市场规模达到850亿元，同比增长94.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至1412亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.传感器

传感器是一种能够感受到被测量的信息，并按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出的检测装置。随着传感技术的进步、应用领域的拓展以及市场需求的增长，中国传感器行业市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国传感器行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国传感器市场规模约为3324.9亿元，2019-2023年的年均复合增长率为11.02%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3691.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.显示面板

（1）LED面板

LED面板正广泛应用于电视、电脑、手机等终端产品，尤其在电视大屏化趋势的推动下，大尺寸TV面板价格出现集体上涨趋势，进一步带动了LED面板市场的增长。中商产业研究院发布的《2023年中国LED显示屏行业研究报告》数据显示，2023年中国LED面板市场规模达到684亿元，近五年年均复合增长率为0.94%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业规模将达到690亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）OLED面板

现阶段我国OLED面板厂产能不断扩大，京东方、维信诺、华星光电、深天马等纷纷建立柔性OLED面板厂，同时积极布局更高世代产线，国产OLED出货量持续提升。中商产业研究院发布的《2023年中国OLED行业市场研究报告》显示，2023年我国OLED面板出货量达到约2.5亿片。中商产业研究院分析师预测，2024年OLED面板出货量将达到3.6亿片。

数据来源：中商产业研究院整理

4.消费锂电池

近两年，由于3C数码产品消费需求相对疲软，中国消费锂电池出货量有所下降。中商产业研究院发布的《2017-2027全球及中国消费级锂电池包行业深度研究报告》显示，2022年中国消费锂电池出货量为48GWh，较上年减少11.11%。从消费类锂电行业下游市场看，智能手机、笔记本电脑、智能穿戴、智能家居等市场规模的持续扩张将引领锂离子电池实现新一轮增长。中商产业研究院分析师预测，2024年中国消费锂电池出货量将达到66GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

5.连接器

受益于通信、消费电子、新能源汽车、工控安防等下游行业的持续发展，中国连接器行业市场规模不断增长，已经成为世界上最大的连接器生产基地。中商产业研究院发布的《2024—2029年中国连接器行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国连接器市场规模为2057亿元，近五年年均复合增长率为5.50%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国连接器市场规模将达到2183亿元。

数据来源：Bishop&Associates、中商产业研究院整理

6.上游重点企业

智能终端产业链上游企业数量较多，涉及硬件及软件等众多领域，涵盖了芯片、显示面板、传感器、电池等关键组件的制造和供应，以及大数据平台系统、语音控制交互技术等软件方面的开发，各环节重点企业如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

智能终端是指具备高速中央处理器和操作系统，采用多种智能技术的设备，为用户提供娱乐、办公、数据等服务。智能终端的种类繁多，根据智能终端的便捷性，可以分为可移动智能终端（如智能手机、平板电脑、可穿戴设备、VR/AR设备等）和非移动智能终端（如智能家电、智能显示屏、智能仪器仪表、智能安防设备等）。随着技术的不断进步，智能终端的种类和功能也在不断增加和完善，为人们的生活和工作带来了更多的便利和乐趣。

1.智能手机

智能手机是目前最为普及、应用最广泛的智能终端设备之一。在电子信息技术和互联网通信技术快速发展的背景下，智能手机经过不断的技术升级，已深入渗透到人们的生活中。近两年，受需求持续低迷影响，中国智能手机出货量有所下降。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国手机行业分析与投资策略报告》显示，2023年中国智能手机出货量2.76亿部，同比增长4.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能手机出货量将达到2.80亿部。

数据来源：中商产业研究院整理

从市场份额来看，2023年，苹果出货量排名国内市场首位，市场份额达17.3%；荣耀出货量排名国内安卓市场第一，市场份额占比17.1%；OPPO稳居市场第三，市场份额达16.7%；vivo国内市场表现稳健，第四季度随着主力新品集中上市，市场表现明显好转，2023年全年市场份额达16.5%；小米在第四季度是唯二率先恢复同比增长的厂商，红米K系列和Note系列依然是推动小米出货的主力军，2023年全年市场份额达13.2%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.智能可穿戴设备

智能可穿戴设备是指将传感器、无线通信、多媒体等技术嵌入人们直接穿戴在身上的便携式医疗或健康电子设备中，在软件支持下感知、记录、分析、调控、干预甚至治疗疾病或维护健康状态。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国可穿戴设备行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2023年全球智能可穿戴腕带设备出货量约为1.86亿台，较上年增长2.20%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球智能可穿戴腕带设备的出货量将达到1.90亿台。

数据来源：中商产业研究院整理

在厂商方面，苹果出货量占比21%，市场份额稳居第一。小米推出首款智能手表和多品类可穿戴新品，同比增长45%，以11%的市场份额紧随其后，位列第二。与此同时，华为新品Watch GT4推动了可穿戴设备的出货，第四季度同比增长31%，排名第三。谷歌则凭借Pixel和Fitbit手表手环的同步出新，成功重返第四位，市场份额达到7%。Fire Boltt依托印度市场以价格优势和机海战术实现了52%的增长，以6%的市场份额，位居第五。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

3.VR/AR设备

随着设备的发展与升级，VR/AR技术的普及度将会越来越高，终端产品不断丰富，虚拟现实市场前景广阔。中商产业研究院发布的《扩展现实(XR)系列专题之中国VR/AR市场发展季报》显示，2023年中国VR厂商均减产，以Pico为首的中国VR厂商开始大幅降本增效，2023年中国VR出货量为46.3万台，同比下滑57.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国VR出货量将达59万台。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2023年，中国VR市场仍以Pico为主，市场份额达56.6%，超过一半。其次分别为DPVR、Nolo、HTC、Sony，占比分别为10.7%、9.4%、7.0%、6.5%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

近年来，中国AR设备出货量保持增长趋势，中商产业研究院发布的《扩展现实(XR)系列专题之中国VR/AR市场发展季报》显示，2023年中国AR出货26.2万台，同比上涨154.4%，创历史新高。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AR出货将达到42.1万台。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

目前国内AR头部厂商以创业公司为主，排名前四的厂商均为成立时间较短的初创企业，分别为XREAL、Rayneo、Rokid、Inmo，占比分别为31.6%、23.1%、18.4%、11.7%。2023年国内主流品牌也开始推出了搭载高通处理器的一体式AR眼镜，开始占据市场份额，华为排名第五，市场份额达5.1%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

4.智能家电

智能家电作为智能家居的组成部分，能够与住宅内其他家电和家居、设施互联组成系统，实现智能家居功能。随着中国消费者收入水平的提升，消费能力逐步提高，消费者的品牌意识越来越强，对于产品质量和品质的要求也在逐步提升，智能家电市场不断加快发展。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国智能家电产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年中国智能家电市场规模约为7340亿元，同比增长12.03%。中商产业研究院分析师预测，2024年智能家电市场规模将达8100亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

在主流大家电产品中，电视的智能化渗透率最高，2023年智能电视市场占比约55%。从竞争格局来看，中国智能电视市场集中度较为分散，其中小米、海信占比均为14%，排名第一；创维和TCL，占比11%，占比第二；索尼和夏普占比第三，占比达8%；长虹占比7%，三星占比6%，康佳占比5%，海尔占比4%，其他占比12%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.智能机器人

智能机器人将成为下一代智能终端，近年来随着软硬件技术的快速进步，产品持续迭代升级，应用场景和服务模式不断扩展，智能机器人呈现出日益旺盛的市场需求，我国智能机器人市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2019-2023年中国智能机器人市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国智能机器人市场规模达约1573亿元，五年内年均复合增长率达到25.02%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能机器人市场规模将增至1949亿元。

数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理

随着技术的不断进步，机器人已经进入了各个领域，从工业制造到服务业，甚至农业领域都有了广泛的应用。目前，我国机器人领域重点企业包括埃斯顿、科沃斯、天智航、博实股份、汇川技术、新松机器人、石头科技、云鲸智能、新时达、遨博等企业。

资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智能手机销售渠道占比

近年来，直播带货的快速发展以及短视频平台切入电商赛道，推动中国消费者的消费习惯继续向线上迁移。IDC数据显示，中国智能手机市场线上渠道份额由2021年的32%上升到2022年的35%。其中，以京东为代表的电商渠道，近年来发展迅速，尤其是在用户服务需求不断升级、品牌面临洗牌重开的大背景下，即时零售的崛起、全渠道的融合成为行业新的增长突破点。预计2023年中国智能手机市场线上渠道份额将会继续提升到36%，未来延续份额增长趋势。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.智能家电销售渠道占比

随着网络消费逐渐成为主流的消费方式，我国居民消费习惯发生转变，智能家电线上销售占比不断提升，2022年达57.8%。2022年线下销售下降至的42.2%。随着互联网电商的不断发展，未来我国智能家电线上销售占比将持续提升。

数据来源：全国家用电器工业信息中心、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能终端行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。

2023年中国电力设备产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：电力设备行业是一个重要的工业制造领域，主要生产各种发电设备、输电设备、配电设备和用电设备等，是电能生产、传输和使用的重要基础。随着我国经济的高速发展和能源结构的调整，电力设备行业快速发展，同时也带动着风电、光伏发电、水电等下游领域的发展。

一、产业链

中国电力设备产业链上游为原材料及仪器，包括钢材、电子元器件、有色金属、仪器仪表、绝缘件、橡胶塑料等；中游为电力设备，包括电力一次设备和电力二次设备；下游应用于火力发电、风力发电、光伏发电、水力发电、生物质能发电、核能发电等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.钢材

近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2023年8月全国钢材单月产量与去年同期相比增长。2023年8月全国钢材产量约为1.17亿吨，同比增长11.4%。2023年1-8月全国钢材产量9.09亿吨，同比增长6.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.电子元器件

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，近年来，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，我国电子元器件市场规模由2019年的20534亿元增长至2022的22954亿元，复合年均增长率为3.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国电子元器件市场规模将达23769亿元，2024年将进一步达到24685亿元。

数据来源：IBISWORLD、中商产业研究院整理

3.有色金属

2019-2022年我国十种有色金属产量不断增长，由5841.6万吨增至6774.3万吨，年均复合增长率为5.1%。最新数据显示，2023年1-8月全国十种有色金属产量4856.0万吨，同比增长6.8%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.营业收入

近年来，我国智能制造和城市化进程不断加快，电气机械设备智能化和自动化替代稳步推进，为电气机械和器材制造业的快速发展提供了良好的环境。国家统计局数据显示，2022年我国电气机械和器材制造业营业收入达到10.37万亿元，同比增长21%，预计2023年中国电气机械和器材制造业营收将达到11.66万亿元，2024年将超12万亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.发电机

发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。数据显示，2023年1-8月我国发电机组（发电设备）产量12369.8万千瓦，同比增长27.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.交流电动机

交流电动机是一种将交流电的电能转变为机械能的装置，主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子组成。数据显示，2022年我国交流电动机产量达42928.7万千瓦，同比增长6.2%；2023年1-8月我国交流电动机产量24444.4万千瓦，同比下降12.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.变压器

（1）变压器产量

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，包括运行在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器两大部分。2022年变压器产量约为19.48亿千伏安，同比增长。随着我国各地特高压项目相继落地，预计未来几年我国电力变压器市场将持续增长，2023年变压器产量将达20.75亿千伏安，2024年产量将超21亿千伏安。

数据来源：中国机械工业联合会、中商产业研究院整理

（2）变压器重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

5.电线电缆

（1）电线电缆产量

近年来，我国电线电缆产量整体呈现增长趋势。数据显示，2022年我国电线电缆产量约为5927万千米，同比增长8.2%。未来，随着中国电力、城市轨道交通、汽车等行业快速发展和规模的持续扩大，电线电缆需求将不断增长，产量也将随之增长。中商产业研究院分析师预测，2023年我国电线电缆产量将达6203万千米，2024年产量有望达6531万千米。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）电线电缆竞争格局

中国电线电缆行业竞争激烈，市场集中度低，市场份额较分散。目前，宝胜股份市占率为3.65%，排名第一；远东股份和起帆电缆市占率分别为1.65%和1.64%；其他企业市场份额均低于1%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.重点企业分析

2023年上半年，电力设备相关上市企业中，34家企业营收超百亿。其中，宁德时代、通威股份、隆基绿能营业收入位列前三，分别为1892.46亿元、740.68亿元、646.52亿元。从区域分布看，浙江省和广东省企业较多，分别为11家和9家。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.发电量

近年来，我国电力生产增速加快。数据显示，2023年9月，发电量7456亿千瓦时，同比增长7.7%，增速比8月加快6.6个百分点，日均发电248.5亿千瓦时。分品种看，9月，火电增速由降转增，水电、核电增速加快，风电降幅收窄，太阳能发电增速回落。其中，火电同比增长2.3%，8月为下降2.2%；水电增长39.2%，增速比8月加快20.7个百分点；核电增长6.7%，增速比8月加快1.2个百分点；风电下降1.6%，降幅比8月收窄9.9个百分点；太阳能发电增长6.8%，增速比8月回落7.1个百分点。2023年1-9月，发电量6.62万亿千瓦时，同比增长4.2%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.风力发电

随着中国技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为中国主要的能量供应来源之一。2023年1-8月，风力发电行业运行平稳，风电装机容量持续增长，发电量稳步增加，投资规模稳定。全国风电装机容量39537万千瓦，同比增长14.8%；风电新增装机容量2892万千瓦，同比增加1278万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.光伏发电

近年来，随着我国光伏发电行业技术水平日渐成熟并不断革新，光伏发电成本显著下降，行业逐渐进入平价上网时代。数据显示，2023年1-8月，中国光伏发电装机容量50541万千瓦，同比增长44.4%。光伏发电新增装机容量11316万千瓦，同比增加6869万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

4.生物质能发电

近年来，我国生物质发电新增装机容量保持增长趋势。截至2022年年底，我国生物质发电新增装机334万千瓦。其中，生活垃圾焚烧发电新增装机257万千瓦，农林生物质发电新增装机65万千瓦，沼气发电新增装机12万千瓦。最新数据显示，2023年上半年，生物质发电新增装机176万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电力设备市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

相关问答

工业自动化和机器仪表行业主要是干什么的?从事哪个发展前景比较好?

作为测控技术与仪器专业毕业,而又从事工业自动化的人,随便说说:1.工业自动化和机器仪表行业,其实是三个专业:自动化、仪表、机械,在一套自动化设备中,三...作为...

仪表的应用领域有哪些?-懂得

仪表应用领域编辑仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过...

仪表元件与仪表有啥区别?

仪表元件和仪表是仪器仪表领域中的两个不同概念,它们的区别如下:仪表元件:仪表元件是指构成仪表的各个组成部分或部件。它们通常是一些电子元器件、机械部件...

如何做好一个仪器仪表销售?

仪器仪表的销售跟我目前从事的自动化行业的销售类似!所以需要做以下工作!1,知己知彼,了解清楚自己公司产品的优势劣势,了解竞争对手产品的优势劣势。2,行...

汽车仪表有哪些汽车仪表盘仪表名称图解-汽车维修技术网

[回答]qcwx_s2()

仪表仪器分类有哪些?

仪器仪表可分好几大类,具体如下:1、按动力源分为:电动仪表(电子仪表),气动仪表,液动仪表等。2、按功能分:检测(传感、转换、变送)仪表,控制(运算、...仪器...

仪器仪表有哪些?

常见的测试测量仪器包括了有以下种类:通信测试仪器,虚拟仪器,高性能测试仪器,电路参数测量仪器,万用表,交直流电源,直流电子负载,LCR测试仪,扫频仪,...常见...

仪器仪表的销售该怎么做?

1.科学仪器行业非常专业,首先必须充分了解自己的产品,应用领域,调研自己所负责区域内可能用到产品的客户,约拜访混脸熟。2.大部分的使用者是技术性人员,要...

仪器仪表工怎样快速入门?

作为一名仪器仪表工,快速入门需要以下几个步骤:首先,要掌握基础知识,包括电路原理、功率、电压、电流等基本概念。这可以通过自学或参加相关课程来实现。其...

仪器仪表的业务员!如何去跑?

1、找工地,较大项目开工时一般都会新购仪器;2、找设计院,承诺包仪器校正、培训,多送些便宜的附件;3、联系过的人要隔1月联系一下,有一天他会给你介绍业务...